El problema que está tratando de resolver es cómo puede optimizar su entrada en un fondo, para que obtenga el mejor valor, la gente lo llama cronometrar el mercado, bueno, para empezar, no recomiendo lo mismo, porque creo en la inversión de valor, por lo tanto, debe recoger los fondos correctos, reequilibrar periódicamente, invertir sistemáticamente y no preocuparse por cronometrar el mercado, habiendo dicho que vale la pena buscar enfoques para llegar a una solución más elegante o una frontera eficiente, aquí hay un par de enfoques que puedo sugerir.
Análisis de datos históricos:
- Haga un volcado de las últimas semanas y mantenga una pestaña sobre el movimiento relativo del NAV, así como el índice correspondiente.
- Cree una pequeña utilidad (programa) que se active cuando el índice y el NAV caigan en tándem más allá de un cierto umbral, puede ser un disparador para realizar una compra, por lo que escribirá un guión simple que le indica en función de los movimientos históricos cuál es el rango en el que caerá el índice / NAV, si cae por debajo de él, significa que potencialmente algún evento no relacionado con los fundamentos acentuó eso, lo que puede ser una oportunidad para comprar (necesitaría un poco de estadísticas y conocimiento de secuencias de comandos para crear este tipo de utilidad)
- Puede agregar señales adicionales, como el VNA final de 12 semanas o el VNA final de 24 semanas, dependiendo de la volatilidad de la clase de fondo en la que está invirtiendo
- El enfoque tiene dificultades obvias, falla en el mercado secular (si el mercado sigue creciendo todo el tiempo, también necesitaría cronometrar su SIP el día
- Necesitaría una buena secuencia de comandos para desechar datos y algunos repasar las estadísticas para diseñar los desencadenantes.
Disparadores en tiempo real
- ¿Qué son los fondos indexados de tarifas bajas? ¿Cómo se devuelven las inversiones? ¿Cómo inviertes en ellos?
- He invertido en un plan de crecimiento regular de capital de primera clase (SIP) ICICI centrado en pru. ¿Obtendría más beneficios si hubiera invertido en un plan directo?
- ¿Cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un fondo de cobertura?
- ¿Debo invertir en fondos indexados en la India?
- ¿Es este un buen momento para invertir en fondos mutuos de capital en la India o debo esperar a que el mercado se corrija solo? ¿Me puede decir cómo son los fondos de capital Tata y los fondos híbridos de Tata en un horizonte de más de 3 años?
- Basado en datos pasados, crea disparadores NAV basados en rango (esto requerirá nuevamente un cálculo estadístico)
- Si el NAV cae por debajo del rango, invierta el doble, de lo contrario, mantenga el SIP en funcionamiento.
Yo mismo probé estas ideas, pero creo que vale la pena hacer un proyecto de fin de semana 🙂
Saludos .. sarab
PS1: si tengo tiempo y hago este análisis, el proyecto te enviará un resultado.
PS2: Lo bueno es que puedes intentar crear un modelo y probarlo con datos históricos y ver si funciona
PS3: me encanta tu pregunta 🙂