¿Es la inversión diversificada en acciones la mejor solución para obtener mayores retornos?

Oh, hay algunas opiniones sobre esto. Warren Buffet tomó 6000.00 al principio y bingo, uno de los hombres más ricos del mundo después de décadas de crecimiento irreal.

Algunos creen que si eres joven, puedes correr más riesgos y enfocarte en inversiones más especulativas. Algunos creen que, y es difícil argumentar con esto, que la facilitación de los fondos indexados (hay muchos ETF para elegir que representan a todo el mercado de valores, países individuales o específicos, sectores individuales como la tecnología o la biotecnología o lo que sea) con el tiempo superará El mercado (lo hace).

No estoy seguro de que las tenencias diversificadas de acciones individuales funcionen tan bien (herejía). Si la idea es que una cartera equilibrada tendrá algunas acciones en un mercado bajista y viceversa, supongo que es una forma.

Los rendimientos más altos conllevan un mayor riesgo. Algunos riesgos, cuando eres joven y tienes décadas para recuperarte, probablemente valdrán la pena. Lo único que nunca, y es un absoluto, no importa lo que digan, es evitar las existencias de centavo. La mayoría tiene poca flotación, son fácilmente manipulables por los promotores de acciones que hablan dulcemente y pueden correr 1000% antes de la inmersión segura y son difíciles de abandonar debido a la poca liquidez.

Lee antes de saltar. Marketwatch.com, su sitio de corretaje tendrá un área para investigar acciones y ETF e incluso fondos mutuos. Comience lentamente, vea cómo se siente con respecto a las pérdidas y si desea ser un titular a largo plazo hasta que algo cambie o un operador que busque entradas ventajosas con la esperanza de algo positivo y luego fuera.

“No pero sí”

¡La inversión en acciones generalmente diversificada (MF) se trata como un juego seguro con rendimientos más bajos!

Echa un vistazo a las inversiones temáticas introducidas por Fyers , donde la diversificación te ofrece un rendimiento del 40–50% al año, que es más de lo que las acciones ofrecen en promedio.

Por ejemplo, consulte el tema llamado “Sectores principales de la India”

Podrías presenciar claramente un tema diversificado que ofrece enormes ganancias. Digamos que si invierte una suma de Rs 1,00,000 puede ganar alrededor de Rs 40,250 / – en un año.

¡La inversión temática es un estilo emergente de inversión que es mucho mejor que la forma convencional de negociación!

Conozca más sobre ellos @Fyers: inversión temática [1]

Feliz comercio :))

Notas al pie

[1] Céntrate en tus ideas

Depende de lo que quieras decir con “diversificado”. Creo que muchos inversores profesionales e individuales están demasiado diversificados. Poseen cientos de acciones, ya sea directamente o mediante fondos, y es poco probable que estructurar una cartera de esa manera sea óptima.

En general, piense en la concentración frente a la diversificación de la siguiente manera :

• Digamos que puede cuantificar el atractivo de todas las acciones que está considerando. (Para mí, una métrica clave es la relación entre el precio y el valor intrínseco). Alinee todas las acciones en función de esa métrica, más atractiva a la izquierda, menos atractiva a la derecha. Cuanto más plana sea la línea, menor será el costo de la diversificación. Cuanto más inclinada sea la pendiente de la línea, más pagará por la diversificación.
• Piense en su filosofía / proceso de inversión. ¿Está buscando principalmente inversiones del tipo reversión a la media o escapar de los valores atípicos medios? Por ejemplo, el enfoque original de Benjamin Graham conduce naturalmente a una cartera razonablemente diversificada. Por otro lado, el enfoque de Phil Fisher centrado en compuestos excepcionales debería producir uno concentrado. No solo busque la “mejor” estrategia: piense en lo que es “mejor” en el contexto del resto de su marco de inversión.
• Considere cuánto menos podrá analizar e investigar cada idea a medida que se diversifique. Incluso si tiene un ejército de analistas trabajando para usted, esto es una preocupación, ya que las personas que siguen dominios estrechos y con frecuencia se las incentiva de manera inadecuada tienden a encontrar cosas que son atractivas en relación con ese conjunto de oportunidades estrechas, pero no necesariamente atractivas en términos absolutos.

He preparado un curso de lectura de inversión de valor. en mi sitio que he utilizado para orientar a los aspirantes a inversores de valor con los que he trabajado, si está interesado, creo que es un buen lugar para comenzar. Elige los libros que he encontrado útiles para guiar a las personas que intentan convertirse en mejores inversores, en un orden que creo que ayuda a su desarrollo.

Al leer cualquier libro de inversiones, creo que es importante preguntarse si / cómo le gustaría cambiar su filosofía / proceso de inversión en función de lo que ha leído . La idea no es solo imitar a los inversores exitosos conocidos, sino comprender por qué hicieron lo que hicieron, comprender cómo se comparan sus fortalezas / debilidades con las suyas, y luego tratar de ver si hay algo que pueda tomar de su análisis para Mejora tu propio proceso.

Definir objetivo: (1) rendimientos muy altos, (2) buenos rendimientos más seguros.

Defina la tolerancia al riesgo: (1) Alta o (2) Baja.

Si te inclinas más hacia la primera opción. Demasiada diversificación no es su elección. La elección de la tolerancia al riesgo también debe depender del corpus de dinero y de cuánto porcentaje de su patrimonio neto total está poniendo en el mercado de valores.

Para mis inversiones indias, he desplegado una parte importante de mi red en el mercado de valores, por lo que, aunque de naturaleza agresiva, he elegido diversificarme también.

En este momento tengo 54 acciones en mi cartera. Los 10 principales representan más del 50%. Algunas de las formas intermedias de tratar de obtener lo mejor de ambos mundos, mayores retornos de cartera enfocada y mitigación de riesgos de diversificación. Trato de mantener el 10% superior siempre, pero las acciones se convierten en los 10 principales cambios de vez en cuando, dependiendo de la percepción del mercado de los diferentes sectores y los cambios que ocurren en las expectativas futuras.

2 de los 10 principales en cualquier momento son apuestas a corto plazo (1 semana a algunos meses).

Hoy fue un día excepcional en el mercado de valores para mí. Mis 5 principales participaciones actualmente son las industrias KEI, Shreyans, IMP Powers, Revathi CP y Eimco Elecon. (Me concentro en las microenvasadoras de microcapas). KEI y Shreyans bajaron un 5%. Revathi -3%. Pero IMP aumenta más del 8% y el circuito Eimco Upper al 5%. Grandes altibajos, todo en un día. en un día donde todos los índices principales eran casi neutrales.

Entonces, ¿cuál fue el resultado para mi cartera con este tipo de movimientos extremos en las principales posiciones.

La razón por la que llamo Hoy como día de excepción es porque mi retorno también fue cercano a 0, al igual que los mercados, aunque muchos subieron o bajaron más del 5% en un solo día (lo cual en sí mismo es raro).

Ilustración del poder de diversificación para mantener la estabilidad.

Ahora solo imágenes si tuviera solo IMP y Eimco probablemente la publicación general aumentaría un 4%.

Por otro lado, si tuviera solo los otros tres, sería -4%.

(Este no es un ejemplo inventado. Compre un caso real. Además, amo tanto a KEI como a Shreyans y Revathi tanto como a IMP y Eimco. Los que bajaron un 5% son los que realmente me han dado un rendimiento anualizado del 100%. en los últimos 6 meses más o menos)

La diversificación y sus efectos son poco evasivos.
Te diré mi aprendizaje
1) Reducirá el riesgo no sistemático,
lo que significa riesgo de instrumento individual como caída de stock.
2) Facilitará el viaje al reducir la volatilidad de la cartera.
3) Los rendimientos dependen del sistema comercial y no de la diversificación,
Es contrario a la intuición, lo sé.
4) El riesgo generalmente no sistemático no se reducirá en gran medida después de diversificar 20 acciones o instrumentos.

línea de fondo:
Si está negociando acciones, diversifique en 20 acciones sin pensar en los retornos.
la mejor de las suertes

Según yo hay un término,

Alto riesgo = mayor rendimiento
Bajo riesgo = menor rendimiento
O viceversa.
La diversificación es una técnica que reduce el riesgo mediante la asignación de inversiones entre diferentes sectores de acciones,
Al igual que el sector farmacéutico, el sector del automóvil, el sector bancario, el sector de TI, el sector de bienes de consumo, etc. Su objetivo es maximizar el rendimiento invirtiendo en diferentes áreas que reaccionarían de manera diferente al mismo evento.
Aunque no garantiza contra pérdidas, la diversificación es el componente más importante para alcanzar objetivos financieros a largo plazo al minimizar el riesgo.

Cada persona invierte de manera diferente. Creo que esto se debe a su carácter y, por supuesto, a ser un individuo único. Algunos, por supuesto, trabajan para instituciones y, por lo tanto, siguen SOP / prácticas similares.

Una cartera diversificada reduce el riesgo porque la correlación es menor entre las acciones, por lo que matemáticamente está mejor. El% de posibilidades de que todo caiga en un día es menor. Habiendo dicho eso, la vista Macro siempre es más poderosa. Podría tener una baja correlación, pero si la Macro es negativa, todo el mercado bursátil se derrumbará y es probable que baje el carro.

Por lo tanto, busque la vista Macro primero antes de pasar a Micro. Micro es mucho ruido. Macro es claridad.

Mejor,

Alessandro

Como Vamsi Krishna Neppalli dijo en su respuesta, “Retornos más altos – No. Retornos consistentes – Sí”. Esto realmente resume bien la respuesta. Sin embargo, vale la pena agregar dos puntos.

El primer punto es realmente solo un tecnicismo. En teoría, debería obtener mayores rendimientos de los beneficios de reequilibrio de los activos diversificados si tienen los mismos rendimientos esperados. En la vida real, algunas de las cosas en las que podría diversificarse (como bonos y metales preciosos) tienen un rendimiento esperado tan bajo que crearán una resistencia mucho mayor que cualquier beneficio minúsculo que obtenga del reequilibrio.

El segundo punto es que una cartera diversificada es una gran herramienta para aumentar sus retornos, si agrega apalancamiento. Si estaba de acuerdo con la consistencia de los retornos antes de diversificarse, la solución es simple: una cartera diversificada y apalancada. Cree el mejor rendimiento ajustado al riesgo que pueda (observando específicamente el riesgo de la mayor reducción). El rendimiento puede ser bajo, pero una vez que lo comparta con el mismo riesgo que su cartera no diversificada, debería tener rendimientos reales más altos. Una nota más, no use cuentas de margen. Las casas de bolsa cobran tasas de interés similares a las de los préstamos. En su lugar, utilice futuros u opciones para apalancamiento de bajo costo y baja tasa de interés.

Entonces, comencé a comprar una acción, en ese momento, en enero de 1991. ¡Invertí $! 0k. El 15 de febrero de 1995, el valor de mis acciones era de $ 135k. Renuncié a mi trabajo y no he trabajado desde entonces.

Comencé como un inversionista de valor. Cuando una acción alcanza mi punto de venta, vendo. Luego busco el mejor stock infravalorado que puedo encontrar. Debo poder comprender sus productos, y prefiero lo mejor, en lo que hace.

El 3/4/2011, compré NVDA, a $ 17 por acción. Hoy cuesta $ 104. Comenzó 2016, a $ 30, y fue el stock de mejor desempeño en el S&P 500.

No compré NVDA en su punto más bajo. No comenzó a ganar dinero, hasta febrero de 2014. Me hizo dudar de mi juicio, pero después de décadas de éxito, me sentí lo suficientemente seguro como para mantenerlo.

En mi opinión, NVDA sigue siendo el mejor. Sin embargo, creo que el mercado se debe a una grave tendencia a la baja. NVDA probablemente será más barato. Sus ganancias se deben a mediados de febrero. Intente comprarlo, por debajo de $ 97 por acción.

Mira, todo depende de lo que quieras, si quieres mitigar los riesgos, entonces opta por una cartera diversificada

Personalmente, prefiero un portafolio enfocado, cuando esté seguro de alguna compañía, compre tantos como pueda, pero debe estar extremadamente seguro y muy convencido sobre el futuro de la compañía, este enfoque le da el máximo rendimiento,
pero como las recompensas son altas, el riesgo también es alto, puede suceder que sensex esté llegando a su punto más alto sin embargo, sus acciones no se mueven, prepárese para ello,
Estoy siguiendo esta estrategia desde hace 2 años y sí, es realmente muy muy gratificante
Mi cartera contiene solo 7 acciones, por lo que puedo controlar de cerca todas las acciones,

Obviamente, tener cinco acciones es mejor que tener una, pero llega el momento en que agregar más acciones a su cartera deja de marcar la diferencia.

La visión más convencional argumenta que un inversor puede lograr una diversificación óptima con solo 15 a 20 acciones repartidas en varias industrias.

Su pregunta implica que usted es nuevo en el campo. Pero no importa Lo único que importa es “cada vez que pierdes, asegúrate de aprender algo”. Porque, por primera vez, un error significa que es una lección; el mismo error la segunda vez significa que es un accidente; pero la tercera vez significa que eres tonto. Hay algunas reglas clave del mercado de valores que debe aprender antes de ingresar al mercado y el resto de ellas su experiencia le enseñará.
# Su nivel de ganancias en el mercado de acciones es proporcional al nivel de riesgo que está asumiendo. A mayor riesgo mayor beneficio.
# La inversión diversificada le garantiza una menor pérdida de dinero, no una ganancia máxima.

Mayores retornos, no. Retornos constantes durante un período de tiempo más largo, sí.

Si no tiene mucho capital inicial, debe poner sus huevos en una canasta y observarla cuidadosamente.

Sí, ¡y también reduce el riesgo de mayores pérdidas!

Busque ‘cobertura’ y verá que todo buen comerciante utiliza este método para distribuir las operaciones. No importa lo que negocie, opciones binarias, CFD, acciones, futuros … debe aplicar esto a cualquier instrumento financiero que negocie.

Para obtener mayores retornos, elija tres industrias que tendrán un mejor desempeño en los próximos 6 meses. Compre las 3 acciones principales según la capitalización de mercado de cada industria. Mantenga estas 9 existencias durante 6 meses y repita el mismo proceso durante otros 6 meses. Si cree que las acciones existentes continuarán teniendo un mejor rendimiento, consérvelas durante otros 6 meses.

Sí, me diversifico en diferentes sectores y empresas.

La diversificación en diferentes industrias se ocupa del riesgo de la industria, lo que significa que algunas industrias pueden no funcionar a veces debido a la economía y otras condiciones.

Me diversifico en diferentes compañías para atender el riesgo específico de la compañía como

huelgas y pérdidas causadas por cualquier motivo.

krishnapvm

9246802188

La diversificación es algo maravilloso, pero tiende a disminuir los rendimientos, pero proporciona más estabilidad y menos riesgo. El objetivo principal de la diversificación es reducir el riesgo.

Cuando comencé en el mercado de valores no tenía mucho dinero invertido y generalmente poseía dos, tres o cuatro acciones a la vez. Mi retorno fue excelente, principalmente en el rango del 20-30%. Eso fue porque pude ver oportunidades en las que sentí que había una buena posibilidad de un gran retorno y aprovechar eso.

Ahora tengo alrededor de 35 acciones en mi cartera y, aunque todavía busco buenas oportunidades y, a veces, elijo acciones que suben 20-30% con bastante rapidez, sin embargo, si tengo dos nuevas acciones que suben tanto, el porcentaje de aumento que esas acciones representan en mi cartera no es tan grande, por lo que mi aumento general es mucho menor.

Puede obtener una ganancia mucho mayor si posee un número menor de acciones, pero más de cada una, pero la posibilidad de un error que lo haga perder dinero es mucho mayor.

Depende de si se trata de una inversión a corto o largo plazo … Para un día a corto plazo, el comercio de derivados elige preferentemente una sola acción (beta alta) y asegúrese de que su administración de dinero sea buena … Para una inversión a largo plazo, una cartera variada podría actuar como una válvula de seguridad determinada, pero definitivamente reducirá sus retornos. Recuerde siempre que el riesgo es mayor.

Sí, definitivamente ofrece una mejor ventaja sobre la inversión en un segmento de acciones. Siempre es una buena decisión invertir en más de un segmento de acciones, ya que si una baja, tiene otro segmento que podría no estar bajando y tendiendo tendencia a subir.