¿Qué se necesitaría para lanzar una red de procesamiento de tarjetas para competir con Visa, Mastercard y AMEX?

Los costos de intercambio son principalmente una combinación de costo de fondos, programas de recompensas, riesgo, mercadotecnia, pagar a los bancos emisores para participar y una capa de costo de hacer negocios con alguna ganancia adicional. Existen puntos de optimización para cada factor, dependiendo de su capacidad como comerciante para establecer el mercado.

La fuente de fondos más barata es una transferencia desde la cuenta bancaria de un cliente a su cuenta bancaria comercial. ACH manejado por NACHA en los Estados Unidos, pagos SEPA en Europa. Básicamente le está preguntando al cliente dónde deposita y qué identificador utiliza en este banco para que pueda enviar una solicitud de fondos a esa institución. Si usted es un gran comerciante, como Target (empresa) en los Estados Unidos, puede configurar su propia tarjeta de cliente vinculada a su cuenta bancaria. Si tiene clientes habituales a quienes no les importa llevar una tarjeta de fidelidad y pago adicional en su billetera y están dispuestos a renunciar a la protección de compra, la administración de efectivo y las recompensas disponibles en las redes de pagos típicas de los Estados Unidos que menciona, entonces podría configure su propia tarjeta de miembro.

Si usted es un comerciante en línea, eche un vistazo a Secure Vault Payments recientemente lanzado a producción por NACHA en los Estados Unidos. Un cliente inicia sesión en su cuenta bancaria en línea para autorizar una transferencia de fondos. En el caso de un banco grande como el Bank of America (empresa), aproximadamente la mitad de sus clientes utilizan la banca en línea. Es nuevo, tiene un intercambio, pero debería ver el lanzamiento durante el próximo año.

  • http://securevaultpayments.com/

Por supuesto, tiene redes de débito como Interlink, Pulse, etc., en los Estados Unidos. Depende de su caso de uso, terminales disponibles, etc.

China UnionPay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB) y muchas otras redes grandes fuera de los Estados Unidos.

Definición suelta
Una red de pago se define por su capacidad para permitir una transacción y transferir los fondos del banco emisor al banco adquirente. Estas redes generalmente dependen de cámaras de compensación para transferir fondos.

Hoy en día, hay muchas nuevas empresas que afirman que son una red de pago mientras se construyen sobre las redes de tarjetas de crédito.

Dwolla: “Soy una red de pago”.
Subir de nivel: “¿En serio lo eres?”
Dwolla: “Más que tú, amante de las cartas”.
Square: “POS glorificado. Eso es lo que somos. Conozca su papel, niños”.

En realidad, estas empresas son impulsoras del compromiso en el ecosistema. Puede considerarlos como la interfaz de usuario de las redes reales. La interfaz cambiará y veremos un hipercrecimiento en este segmento, ya que cualquiera podrá lanzar su propia “aplicación Starbucks” o su “mejor cuenta de compra”. Pero al final del día, todos están construidos sobre una puerta de enlace o su propia puerta de enlace a redes de tarjetas.

Factores clave
Un factor clave para el lanzamiento de una red de pagos reales es inscribir a los bancos emisores. Estos bancos están tomando la mayoría de la tarifa de intercambio que los comerciantes pagan hoy. No les conviene invitar a más jugadores a su sano monopolio con las redes de tarjetas.

Un factor secundario, pero no trivial, es la escala. Esto es menos importante en los pagos en línea donde cada comerciante que se inscribe en una red se convierte en una unidad viable e independiente. En el espacio fuera de línea, la escala y la audiencia lo son todo.

Nueva red de pagos: dónde buscar

¿La mejor oportunidad de ver surgir una red de pago fuera de línea? Un producto de crédito de Square. ¿Su mayor desafío? Solo se acepta cuando se acepta crédito cuadrado. Hasta que sea aceptado en todas partes, debe tener una visibilidad de POS significativa como LevelUp.

¿En línea? mucho más fácil conceptualmente. Klarna ha tenido una gran oportunidad en Europa. Facebook puede hacer esto, con la infraestructura adecuada y el equipo de Riesgos.

¿Señales de que esto ocurra? Siga a los ejecutivos de Riesgo en linkedin. Vea dónde comienzan a fluir. Espere ver figuras clave que se muevan de bancos y compañías de tarjetas a nuevas empresas o compañías no tradicionales que tengan una audiencia.

El mayor problema que tendría es el clásico problema del huevo y la gallina. Tendrá dificultades para obtener titulares de tarjetas si no hay comerciantes que acepten su tarjeta, y tendrá dificultades para inscribir comerciantes si no tiene un número significativo de titulares de tarjetas con un poder adquisitivo significativo. Además, si está intentando atraer a terceros para que emitan tarjetas en su red, sería reacio a registrarse si no tiene una aceptación comercial significativa y suficiente poder de marca para atraer a los titulares de tarjetas.

Táctica 1: Comience en línea, luego amplíe a ladrillo y mortero

Una opción es hacer crecer su red como una red de pago en línea, y luego usar su base de comerciantes y clientes como palanca para entrar en el mundo físico.

PayPal está utilizando esta táctica, y es posible obtener una tarjeta de PayPal que funciona en comercios como Home Depot. El tiempo dirá si pueden crear su propia red que funcione en tiendas físicas, sin pasar por MasterCard, que es lo que usan ahora para su red de tarjetas de débito. PayPal está trabajando con las compañías de procesamiento de pagos existentes para ingresar a los sistemas de punto de venta minorista, lo que nos lleva a la táctica 2.

Táctica 2: Negociar con empresas de procesamiento de pagos

Podría hacer lo que hizo Discover para aumentar la aceptación a casi el 90% en los EE. UU. Y negociar con todas las principales empresas de procesamiento de pagos, como First Data, para incluir su red automáticamente cuando los comerciantes soliciten Visa y MasterCard. Hoy, cuando solicita una cuenta comercial en la mayoría de las empresas de procesamiento de pagos, Visa, MasterCard y Discover se activan automáticamente. Solo American Express aún requiere aprobación por separado, y eso también puede estar cambiando.

Sin embargo, debería tener una propuesta de valor muy convincente para que las compañías de procesamiento de pagos quieran agregar otra red a su línea. Pero esa sería la forma más rápida de expandirse rápidamente.

Táctica 3: Adquirir y crear alianzas con otras redes para la expansión internacional

Aunque no es posible expandirse en los Estados Unidos mediante la adquisición de redes, dado que el mercado ya se ha consolidado, es posible adquirir redes en el extranjero para expandir su aceptación internacional. Todavía hay redes específicas de la nación que están siendo arrebatadas por las redes más grandes.

Por ejemplo, Discover adquirió la red Diners Club International y luego fusionó esa red con Discover Network, permitiendo que Discover se use en el extranjero. También tienen un acuerdo con JCB, que permite usar la tarjeta JCB en los EE. UU. Y Discover en Japón.

Táctica 4: pseudo red

Discover en realidad está abierto a permitir que las redes de marcas privadas viajen en su red, con o sin mostrar el logotipo de Discover en el reverso de su tarjeta. Si está dispuesto a externalizar parte del procesamiento de pagos a Discover, en realidad pueden permitirle lanzar su propia marca si tiene una oferta muy atractiva.

Esto puede ser atractivo si construye un número significativo de consumidores y comerciantes que utilizan pagos en línea, y desea entrar en el mundo del procesamiento de pagos.

Es más fácil decirlo que hacerlo

Incluso con todas estas tácticas, cualquier red nueva tendría dificultades para ganar tracción a menos que tenga una propuesta de valor muy poderosa para los titulares de tarjetas, comerciantes y emisores de tarjetas.

No diría que es imposible, pero tendrías que ser muy innovador y tener los recursos para respaldar tus planes de expansión.

Si construye un competidor exitoso, las dos compañías más grandes lo comprarán. Así ha sido históricamente.

La transición de las tarjetas de crédito a los pagos móviles puede dejar obsoleta la red de procesamiento comercial existente y podemos ver un mercado más competitivo en el futuro.

Las transacciones en el punto de venta que se realizan a través de Near Field Communications utilizando software abrirán el mercado para la competencia, a menos que las 2 empresas establecidas tengan éxito al introducir un estándar de hardware patentado para pagos de comunicación de campo cercano a través de dispositivos móviles, lo que impide agregar software al sistema POS que permitiría procesar transacciones NFC de terceros.

Visa y Mastercard están adoptando una estrategia de patentes y regulación para excluir redes de terceros en los EE. UU. La mayor amenaza para Visa y Master Card son los operadores de telefonía celular y Google / Apple, que tienen control sobre el hardware y el software móvil y están introduciendo aplicaciones de billetera digital competidoras.

Los jugadores críticos que tendemos a olvidar cuando se trata de redes de tarjetas son los bancos. Emisión de bancos en particular.

Los nuevos participantes potenciales que podrán convencer a los bancos para que emitan créditos en su nuevo instrumento de pago crearán una amenaza muy grave para visa / mastercard.

Las iniciativas que tengo recientemente de startups como Dwolla parecen estar tomando este camino, ofreciendo herramientas a los bancos para que comiencen las transferencias en tiempo real.

Esto dependerá de si está hablando de convertirse en un emisor de tarjetas o de comenzar una red de pagos competitiva.

Una proporción muy grande del grupo de ganancias en la industria de los pagos recae en los emisores que no solo reciben una gran parte de los ingresos de intercambio, sino que también ven ingresos significativos de los cargos por intereses, tarifas de tarjetas, etc.

En términos de comenzar un nuevo emisor de tarjeta de crédito, probablemente los dos desafíos más grandes serían:

  1. Obteniendo suficiente efectivo para financiar la parte de préstamos del negocio, incluso para tarjetas de crédito como American Express o Diners, generalmente debe pagarle a un comerciante dentro de un par de días después de una transacción, mientras que el titular de la tarjeta puede tener hasta 45 días para pagar de vuelta
  2. Gestión de riesgos: nada matará a un negocio de préstamos más rápido que prestar dinero a las personas equivocadas. De hecho, cuando Amex lanzó su primer producto de crédito, la tarjeta Optima, fue casi un desastre y le costó a la compañía cientos de millones de dólares.

Además de superar estos problemas, desde una perspectiva operativa también necesitaría tener una plataforma sólida de facturación y cuentas por cobrar, capacidades de servicio al cliente, capacidades de cobranza, marketing, etc.

Para una tarjeta de caridad, la pregunta clave sería cómo construir una base de tarjetahabientes lo suficientemente grande. ¿Seguiría invirtiendo en beneficios de tarjetas competitivas y programas de recompensas para atraer clientes?

Si bien es posible convertirse en un emisor de tarjetas independiente (un buen ejemplo sería Capital One) en realidad, las barreras de entrada son altas y, como menciona Rakesh, la mayoría de los terceros trabajan con emisores principales para lanzar tarjetas de marca compartida.

Lanzar un procesador de pagos de la competencia (como MasterCard o Visa) sería una propuesta muy diferente.

Los ingresos por transacción son muy bajos y la escala es esencial para el éxito.

En el mundo físico, el desafío sería construir una red lo suficientemente grande de comerciantes afiliados (para que valga la pena que otros lancen tarjetas en su red), y construir una escala suficiente para que valga la pena invertir en la tecnología de enrutamiento y autorización necesaria. Como punto de referencia, VisaNet, que es la plataforma de procesamiento de transacciones de Visa, necesita administrar alrededor de 130 millones de transacciones por día.

Sin embargo, aunque Visa, MasterCard y American Express son reconocidas como redes de pago internacionales, todavía hay cientos de redes locales en todo el mundo.

Para un nuevo participante, la mejor estrategia probablemente sería tratar de asociarse con múltiples redes locales (brindando automáticamente escala en los comerciantes y el volumen de transacciones) y facilitar el procesamiento transfronterizo para construir una red internacional.

En el mundo digital, muchos de estos desafíos se reducen significativamente en complejidad (es decir, ya no necesita la infraestructura física como terminales de tarjeta) y esta es el área donde continuaremos viendo modelos de negocio innovadores y competitivos como PayPal y sus sucesores. .

No viable Los efectos de la red son demasiado fuertes.

Pero muchas organizaciones benéficas se asocian con emisores de tarjetas como Bank of America para esto.

En estos casos, la organización benéfica obtiene aproximadamente el uno por ciento del monto de la transacción. Esta es esencialmente la cantidad que un consumidor podría obtener con una tarjeta de reembolso.

Hola Brian,

La razón por la cual solo hay dos jugadores relevantes como Visa y MasterCard es que las barreras de entrada son muy altas.

En primer lugar, el mayor problema es obtener todas las licencias que necesita.

En segundo lugar, para poder trabajar realmente a nivel mundial, y solo globalmente tiene sentido para una red de pago, se necesitarán cientos de millones para desplegar la infraestructura de comerciantes necesaria para procesar suficientes transacciones.

Incluso el comercio electrónico está prosperando, la mayor parte del dinero todavía se hace en el punto de venta (POS), por lo que sin que cada terminal de pago acepte su esquema de pago, no funcionará.

Espero que otros tipos de esquemas de pago como esquemas basados ​​en blockchain vengan al rescate.

Y si Oxfam o Kiva quieren almorzar una tarjeta, pueden negociar con un emisor para emitir una visa / mastercard de marca compartida, donde las tarifas de intercambio se donan en su totalidad.

Tenga en cuenta que Visa MasterCard y la nueva compañía tendrán la misma participación en algún momento futuro. Calcule el costo de equilibrio para administrar el negocio. Esto es más alto que el que cada uno está experimentando. Por lo tanto, la probabilidad de poder obtener una participación es muy pequeña. Esto es cierto en el caso de todas las empresas donde no hay nada para elegir entre las partes.

Años de experiencia en pagos, MBA

Algunas de las razones están cubiertas en esta pregunta: ¿Por qué solo hay dos procesadores de tarjetas de crédito principales (Visa y Mastercard)? ¿Qué impide a los nuevos entrantes?

Probablemente requeriría más de $ 1 mil millones y sería extremadamente difícil. Pero podemos estar presenciando tal cosa en forma de Square. Pero incluso Square sigue viajando en los rieles Visa / MasterCard / Amex.

Agregar un componente de caridad es poco probable que resuene en absoluto.

En cualquier transacción con tarjeta de crédito hay dos bancos involucrados, el banco de procesamiento y el banco emisor. La “red” se creó durante décadas y ahora incluye miles de bancos de procesamiento y emisión. La única amenaza para las redes actuales es Bitcoin, que hará en diez años lo que V y MC tomaron 50.

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