Vigile este número ” Duración modificada “. Se proporciona en la hoja informativa de cualquier producto de fondos mutuos de deuda. La duración típicamente modificada tiene una relación directa con las tasas de interés. Cuanto mayor sea la duración modificada de un esquema de fondo mutuo de deuda, mayores serán las posibilidades de obtener ganancias del mercado en bonos si se reducen las tasas de interés. Además, si aumentan las tasas, lo cual es muy poco probable dada la baja inflación actual y el impulso al crecimiento, puede haber una marca en las pérdidas de mercado de los bonos mantenidos que tienen una mayor duración.
Hay muchos fondos de bonos corporativos que pueden considerarse para inversión. Puede invertir en ellos si su horizonte de inversión es de 3 años o más. Sin embargo, si puede aumentar ligeramente su perfil de riesgo, los fondos equilibrados son una mejor opción para invertir durante un horizonte de más de 3 años. Los fondos equilibrados tienen impuestos sobre el patrimonio, por lo tanto, después de 1 año LTCG es nulo. Además, tienen una asignación de deuda de alrededor del 30–35%, que son bonos de mayor duración.
Con todo, si no está buscando un riesgo adicional, busque fondos de bonos corporativos o, de lo contrario, los fondos equilibrados serían adecuados y rentables.
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Parthiv Shah
Cabeza – MF
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