Puede hacer SWP o plan de retiro sistemático con plan mutuo. Está invirtiendo su cantidad a granel y esperando obtener algunos retornos mensuales.
Por ejemplo, el fondo ICICI Prudential discovery value se clasifica en la categoría de fondos de capital diversificados y se toma como un ejemplo para este SWP,
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Si hubiera invertido 5lacs en 2011 y comenzara a retirar 10000 de enero de 2012, habría retirado 5.80 lacs hasta noviembre de 2016 y el monto restante en la cuenta es 4,54,768. La inversión de NAV en 2011 fue de 42 y actualmente es de 125.
Al invertir 5 lac, usted compra 11644 unidades (5lac / 42). Cada mes, la cantidad equivalente al valor unitario se canjea en este caso es de 10000. A partir de ahora, quedan alrededor de 3609 unidades. Por lo tanto, el último valor es 3609 * 125 = 4,54,768.
Obviamente, la recuperación del mercado durante las elecciones había favorecido buenos rendimientos para este tipo de inversión, pero aún así es una buena opción para las personas jubiladas y otras personas como se discutió anteriormente.
Las devoluciones mensuales se deben calcular en función de hasta cuándo esta cantidad debe durar.
Puede leerlo aquí en el blog ¿Qué es SWP o Plan de Retiro Sistemático en fondos mutuos?
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