Los fondos ELSS son esencialmente fondos mutuos diversificados. Por lo tanto, su mandato y limitaciones al invertir son similares.
Ahora, dadas esas limitaciones, las oportunidades teóricas que tienen para invertir y ganar dinero también son similares. Y si los índices de referencia son los mismos para los fondos, terminan teniendo patrones similares.
Lo que será interesante ver es qué es el alfa creado a largo plazo por cada uno de estos fondos sobre el índice de referencia.
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Así que aquí está lo que te sugiero que hagas.
- Agregue una línea de índice de referencia para ver cómo están funcionando con respecto a la referencia
- Extienda su análisis por períodos más largos (supongo que estas curvas se suavizarán aún más)
- Intente mirar alfa (exceso de retorno sobre el punto de referencia).
También puede consultar sus carteras para ver si están apostando por diferentes sectores o acciones. Básicamente, hay 2 formas en que el fondo puede comportarse de manera diferente tomando apuestas en diferentes acciones / sectores. Dado que todas estas casas de fondos tienen acceso a información similar y modelos similares, supongo que la variación en el rendimiento puede provenir del tiempo y las disciplinas.
-sarab (cofundador, bodhik.com)
