Aquí hay algunos consejos para elegir el asesor de inversiones adecuado:
- Identifica tus mayores necesidades . Puede tener un problema complejo con el que necesita ayuda, puede tener algunos problemas o puede estar buscando un verdadero enfoque holístico.
- Pregúntale a tus amigos y familiares . La mejor manera de encontrar un asesor es encontrar a alguien más o recomendar a varias personas. Muchos asesores parecerán una buena opción en el proceso de venta inicial. Debe averiguar cómo son 5–10 años en el futuro y el nivel de servicio que le brindan a cada cliente.
- Asegúrate de que estén calificados . Asegúrese de que su inversionista sea quien dice ser y que realmente obtuvo las credenciales que dice tener.
- Revise su formulario ADV o el Formulario U-5 . Estos documentos proporcionan información sobre los negocios de los asesores y los registros anteriores.
- Buscar bases de datos profesionales . Mire en esta base de datos NAPFA por ejemplo.
- Averigua si se especializan en clientes como tú . Tener $ 10M significa que tiene muchas necesidades de planificación muy diferentes a las de alguien con $ 50k. Tendrá necesidades únicas de impuestos, riesgos y patrimonio, y más.
- Averigua cómo le pagas a tu asesor . Asegúrese de que las tarifas que paga sean razonables y que no esté pagando una comisión de asesor.
- Encuentre a alguien en quien confíe y con quien se lleve bien . Con suerte, tendrá una relación duradera con la persona que elija para asesorarlo. Asegúrese de confiar en ellos y en su opinión profesional.
Estos son solo algunos consejos generales. La mejor de las suertes para encontrar el asesor adecuado.
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¡Espero que esto ayude!
Saludos,
Bob Parker
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