No estoy seguro de cómo lo hace Fidelity, pero tienden a comenzar a los novatos en los fondos menos populares. Esta podría ser una razón para evitarlos. Su rendimiento se comparará con una serie de métricas, un índice relacionado es primario. Por lo tanto, el rendimiento de un fondo de crecimiento de pequeña capitalización se comparará con un índice de crecimiento de pequeña capitalización. Si lo supera, entonces los bonos y las promociones podrían estar a la vista. También analizarían la rotación y las recomendaciones de acciones específicas que se ofrecen. También habría alguna forma de medición de riesgo para comparar con el rendimiento. La mayoría de los fondos mutuos tienen un enfoque de equipo en lugar de un individuo. Por lo tanto, también habrá algunas métricas del equipo.
Todos los fondos mutuos tienen evaluaciones de desempeño. Una forma de mantener su trabajo es aumentar los activos bajo administración. Si el dinero fluye de su fondo, habrá problemas por delante. Continuar por debajo del rendimiento en relación con un índice apropiado también podría conducir a la pérdida de empleos. Es por eso que muchos fondos mutuos se convierten en indexadores ‘closet’. Por lo tanto, actúan lo suficientemente cerca como para no ser despedidos. Como inversor, evitaría este tipo de fondos.
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