No he visto graficada la relación entre estas dos medidas; sin embargo, si lo redactó en papel, puede ver cómo después del aumento inicial de Retorno sobre el capital (o lo que conviene llamar “ROC”) y el patrimonio neto, estos dos inicialmente se correlacionaron positivamente hasta alcanzar la marca de $ 100,000 y luego disminuye hasta que alcances la marca de $ 1M donde el ROC se dispara nuevamente.
Aquí es por qué:
Como verá inicialmente, su retorno se verá afectado por tarifas como las tarifas de administración y las comisiones (todo esto tiene un valor mínimo y acabo de escribir un comentario sobre los fondos de índice pasivo aquí) Inversión 101: Recursos de productos básicos y visualizadores del mercado de valores ) así que hasta que tenga $ 100,000 para invertir, existe una alta correlación entre ROC y su patrimonio neto personal (suponiendo que todos inviertan la misma cantidad de su patrimonio neto) después de eso verá que la correlación en realidad va a cero ya que no hay La diferencia en los vehículos de inversión depende de si tiene $ 100k o $ 999k y la diferencia en las tarifas se ve afectada por la volatilidad de los rendimientos esperados. Mi hipótesis es que recibiría un ROC más alto si fuera un inversionista acreditado (valor neto de $ 1M más) ya que tendría acceso a los mercados privados. Aquí hay un artículo que intenta argumentar contra los mercados privados, pero luego se da la vuelta y dice “En el lado positivo, la encuesta de 1.281 empresas de capital de riesgo de EE. UU. Mostró que para todos los períodos principales (1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años y 20 años) los rendimientos superaron a los principales índices bursátiles “.
El VC de diez años regresa a la baja, con más malas noticias en el horizonte – Puget Sound Business Journal
Así que aquí está mi resultado
- Si fueras el humano más rico de la tierra, ¿qué harías con tu dinero y por qué?
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ROC
El | $ 1 millón
El | + + + + + + +
El | +
El | +
El | + + + + + (Inversor acreditado)
El | + $ 100K
El | +
El | +
El | +
| ______________________________________ Patrimonio neto