¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento absoluto promedio ponderado y el rendimiento general en una cartera de fondos mutuos?

Esta ilustración aclarará su duda.

Supongamos que invierte 100000 en algún instrumento financiero que le da un rendimiento anual del 10%.

Valor de su inversión después de un año = 1 x 1.1 = 1.1 lakh

Valor de su inversión después de dos años = 1.1 x 1.1 = 1.21 lakh

Valor de su inversión después de tres años = 1.21 x 1.1 = 1.331 lakh

Valor de su inversión después de cuatro años = 1.331 x 1.1 = 1.4641 lakh

Valor de su inversión después de cinco años = 1.4641 x 1.1 = 1.61051 lakh

Su rendimiento total / absoluto = ₹ 61051 o 61.051%

Rentabilidad anual simple = 61.05 / 5 = 12.21%

Rendimiento absoluto promedio ponderado o CAGR (tasa de crecimiento promedio compuesto) = 10%

Los siguientes son los enlaces para que comprenda sobre los diferentes tipos de devoluciones y cómo calcularlos.

Comprensión de devoluciones: retorno absoluto, CAGR, IRR, etc.

Aquí le mostramos cómo puede calcular los rendimientos del fondo mutuo SIP

Espero que esto ayude.

Gracias