Mi amigo es contador. ¿Es una buena idea dejar que presente mis declaraciones de impuestos personales?

Mi experiencia personal: hago los impuestos de mis mejores amigos. Mi esposa, con quien comparto casi todo, no sabe nada sobre su situación fiscal. Los CPA estamos obligados por ley a cerrarlo. La ética y la moral nos obligan a compartimentar los negocios y todo lo demás. Entonces, depende de cómo te sentirás. Es muy parecido a ir a un amigo médico para someterse a un procedimiento médico. En el lado positivo, sí, harán todo lo posible por ti porque eres un amigo. Pero hay una reticencia natural a abrirse y compartir algunas cosas bastante confidenciales.

Si no te sientes cómodo, entonces no lo hagas. Quizás les diga directamente que los respeta como CPA, pero no se siente cómodo compartiendo todo y cruzando el límite de amigo / cliente.

Tengo algunos vecinos así. Me di cuenta de que querían algunos nombres porque seguían haciendo preguntas sobre el tema. Así que les di algunas pocas personas que sabía que eran buenas y cobraron una tarifa razonable. Fue un cumplido para mí que confiaran en mí para recomendarles a alguien. Ah, y por cierto, seguí y llamé a los referidos y les dije que eran mis amigos y que ellos, el CPA debería tratarlos como clientes A +. Tanto los clientes como los CPA me han agradecido las referencias. Gee, tengo que hacer el bien!

Como preparador de varias declaraciones de impuestos de aquellos a quienes conozco (algunos personalmente), le diría que si se siente lo más “incómodo” de permitirles conocer información confidencial sobre sus finanzas, NO les pediría que paguen sus impuestos. Aunque mi hermano confiaba en mí, hace varios años me pidió que hiciera sus impuestos, que incluían una Asociación. Siempre he sentido que no le gustaba tener que pagar el impuesto adicional adeudado. Creo que pensó que, dado que trabajaba para el IRS, sabría alguna forma de reducir sus impuestos. Preparé su declaración utilizando las ventajas fiscales permitidas conocidas para cada contribuyente. Aparentemente pensó de manera diferente.

Es una cuestión de preferencia personal. Si no se siente cómodo tratando con la persona como amigo y como contador, entonces no lo haga. Por un lado, él puede saber algo sobre su situación de todos modos. Por otro lado (y esto es lo que me preocuparía más) piense en lo que sucedería si se enoja si él cometió un error, o si pensó que cometió un error. Eso podría interferir con una amistad.

A2A – Profesionalmente, tiendo a alejarme de hacer trabajo para familiares y amigos como contador público certificado. Ha habido excepciones … Uno de esos es mi hermana, a quien finalmente despedí como cliente. Otro es mis padres, ya que soy el administrador de su confianza … Eso es todo en la familia.

Amigos solo aquellos que tienen negocios y solo entonces si tenemos una comprensión firme por adelantado sobre cómo mantener separadas las relaciones profesionales y personales.

Por lo tanto, mi consejo sería si estás un poco incómodo: NO LO HAGAS.

No vale la pena arruinar una relación.

Nunca quisiera que un amigo presente mis declaraciones de impuestos. (Pero eso es porque estoy estudiando para ser contador)

Para responder a su pregunta con seriedad si le preocupa que afecte su amistad, optaría por contratar a otra persona.

Una amistad perdida o dañada puede ser mucho más costosa que contratar a un contador.

(No he estado en esta situación)

Sacas un punto válido. Si valora su privacidad, debe encontrar a otra persona para revisar sus registros y presentar sus declaraciones de impuestos. Tus amigos solo deben saber lo que quieres que sepan.

Si no está seguro de compartir su información con su amigo, busque un profesional de impuestos que no conozca y se sienta cómodo al saber todo sobre sus finanzas. Los profesionales de impuestos están obligados por ley a proteger la confidencialidad de su información, pero no pueden hacer su trabajo si no les cuenta todo.

Es mejor presentar la declaración del impuesto sobre la renta de la persona que conoce la Ley del impuesto sobre la renta a fondo, de lo contrario, si hizo algo mal, podría resultar en un proceso de evaluación en su contra