Esto es como cualquier otra venta de acciones. Debe informar la venta para cubrirla en el Formulario 8949 y el Anexo D. Como señala Zahid, el 1099-B que le emitió el corredor debe incluir su base de costos en las acciones que vendió, así como los ingresos de la venta – corredores están obligados a informar la base de costos y los ingresos de cualquier acción adquirida después de 2010, y dado que en realidad no adquiere las acciones de una RSU hasta que se otorga, la fecha de adquisición aquí es posterior a 2010, por lo que informar la venta debe ser un simple cuestión de enchufar números del 1099-B. Si por alguna razón el corredor no reportó la base del costo en el 1099-B, debería poder calcularlo ya que conoce su base en la RSU (es decir, la compensación que se incluyó en su W-2), el número de las acciones incluidas en la RSU y el número de acciones de la RSU que se vendieron para cubrir.
¿Cómo ingreso las RSU en mi declaración de impuestos en TurboTax?
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Los ingresos que ve en su W-2 ya deberían agregarse a la base de costos de sus existencias. Para estar 100% seguro de que este es el caso, debe comparar el ingreso en W-2 con las declaraciones de RSU y luego compararlo con las declaraciones proporcionadas por su corredor de bolsa.
Los corredores ahora deben informar tanto al costo como al precio de venta de las acciones al IRS. No puede asumir que necesita aumentar el costo de las acciones porque los ingresos están en su W-2. Eso dará como resultado que la información que proporcione al IRS no coincida con lo que ya ha proporcionado su empleador.
Circular 230 Aviso: Cualquier aviso fiscal contenido en esta comunicación escrita no fue destinado o escrito para ser usado para evitar cualquier sanción impuesta por una autoridad fiscal, ni el usuario / destinatario de esta comunicación puede usar este aviso fiscal escrito para ese propósito.
Piénsalo de esta manera. Su RSU es como su compañía le dio un bono en efectivo, pero en lugar de enviarle el efectivo directamente, lo usaron para comprar algunas N acciones a $ X / acción en su nombre. Como resultado, $ X * N aparecerá en su formulario W-2 como ingreso. Luego vendió inmediatamente M acciones a $ Y / acción para cubrir la retención de impuestos.
Su corredor tiene que informar la venta de acciones M-share en el formulario 1099B, pero no sabe el costo de estas acciones.
El costo de las acciones vendidas es el precio que su compañía compró las acciones en su nombre con su bono en efectivo.
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