¿Qué formularios de impuestos debe usar un inversionista individual para contabilizar adecuadamente las pérdidas del mercado de valores?

En realidad, usted informa los totales del Formulario 8949 en el Anexo D en las líneas y columnas apropiadas, luego el Anexo D es donde calculará la limitación de $ 3,000 que es lo que termina en su 1040. El Formulario 8949 se acompaña con su declaración como respaldo del Anexo D.

Asegúrese de leer las instrucciones para el Anexo D, si no está familiarizado con él, porque es importante que coloque los números correctos en los cuadros correctos.

Si solo coloca la pérdida de $ 3,000 en el Anexo D, perderá el traspaso de pérdidas de capital para el próximo año. Todo esto supone que las transacciones de la cuenta de corretaje son las únicas transacciones de activos de capital que tuvo el año pasado. También le sugiero que verifique que el total de los ingresos de las ventas de acciones en el 8949 proporcionado a usted esté de acuerdo con el total de los ingresos de las ventas de acciones en el 1099-B. El número en el 1099-B es el número que tiene el IRS y lo que están buscando que informe sobre su declaración.