¿En qué debería invertir justo antes de que la Fed suba las tasas de interés?

Si cree que las tasas aumentarán más de lo previsto, podría:

Compra bonos de tasa flotante. La naturaleza de la tasa flotante del pago de intereses protege contra el aumento de las tasas, y si hace un buen trabajo en la selección de valores y elige emisores solventes, el valor probablemente se apreciaría en relación con otros bonos.

Vender bonos de larga duración o índices de larga duración. Los bonos con vencimientos / duraciones largos tienen más probabilidades de ser sensibles a las tasas de interés.

Compra de permutas de tasas de interés. Este es un instrumento derivado personalizado que le permitiría reducir las tasas. Puede realizar un intercambio ‘fijo por flotante’ y obtener tasas flotantes pagadas mientras paga una tasa fija predeterminada.

Refinancia tu hipoteca. Si tiene pasivos que son sensibles a la tasa de interés, bloquee una tasa fija más baja antes de que suba.

Acciones cortas altamente apalancadas que tienen deuda a tasa flotante. Encuentre acciones que estén altamente apalancadas, explore el vencimiento de su deuda y los calendarios a plazo y descubra cuáles son los más afectados por el aumento de las tasas.

Fondos en dificultades. El aumento de las tasas significa que las compañías más débiles van a caer debido a las mayores cargas de pago de intereses. Los fondos que se centran en activos en dificultades tienden a tener un mejor rendimiento cuando aumentan las tasas de incumplimiento.

** Nota: Estas no son recomendaciones o un sustituto del asesoramiento de inversión. Estas son meras ideas.

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Muchos traders usan futuros u opciones de Fed Funds para apostar en esto. Por supuesto, esto a menudo será mejor hacerlo antes que justo antes de un aumento de la tasa. Es probable que a medida que salga más información, el mercado lo tenga en cuenta y el anuncio de la Fed sea menos sorprendente. En este momento parece que el mercado no espera un alza de tasas en la próxima reunión de la Fed:

Como han señalado otras respuestas, hay muchas maneras de apostar por las tasas de interés, muchas menos directamente. Desea equilibrar la expresión de su apuesta lo más directamente posible con la transacción y otros costos inherentes a ella. También debe mirar lo que tiene un precio.

Como siempre, este no es un consejo de inversión y no soy un asesor de inversiones profesional.

Fuente del gráfico:
FedWatch – Grupo CME
Otras fuentes:
Los operadores de señales de futuros reducen las apuestas sobre el alza de tasas de la Fed en 2015

Matthew Carlson

Estrictamente como un ejercicio de pensamiento y no como una recomendación:

Considere invertir en compañías cuyas ganancias se derivan en alguna parte de las tasas de interés.

Un ejemplo de ello son las compañías de seguros que tienen muchos instrumentos de deuda en sus balances (como activos). Eche un vistazo a 10k’s / 10q’s y descubra cómo la empresa gana dinero. Si depende de la tasa de interés, es probable que vea palabras clave como: vencimientos fijos, inversiones a corto plazo, hipotecas, etc.

Post Script: Tenga cuidado con lo que Howard Marks llama “pensamiento de primer nivel”. Pregúntese quién más lo sabe antes de especular sobre el cambio de política de los federales.

Eric Kolovson

¡Encuentre una tienda de alcohol en Seattle que venda acciones! ¡Mi hermano dijo que los impuestos para el alcohol pueden ser de hasta el 50% en Seattle, lo cual es absolutamente indignante! ¿Cómo se relaciona esto con las tasas de interés? Seattle ya es una ciudad extremadamente cara y el aumento en las tasas de interés aumentará el estrés y el estrés conduce a un mayor uso de alcohol / drogas. Créame, esta inversión puede ser exagerada, pero le garantizo que con una ciudad ya en auge como Seattle, tiene una excelente oportunidad para aprovechar y actuar ahora. Tal como lo hicieron Rockefeller y Carnegie, aproveche los cambios económicos.

Eric Kolovson

Posiblemente sea largo cualquier activo que la gran mayoría de los inversores creen que será castigado con un aumento de la Fed. A pesar de que su concepto puede ser “correcto”, generalmente se deshace en el mediano plazo si el comercio está lo suficientemente sobrepoblado, independientemente de los fundamentos para ese comercio.

Espero que esto ayude.

Matthew Carlson

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