¿Busca los mejores 5 fondos mutuos de pequeña capitalización para invertir en 2018? Bueno, los fondos de pequeña capitalización son las mejores herramientas de creación de riqueza para los objetivos de planificación financiera, pero solo usted necesita tener en cuenta una cosa: debe invertir en fondos de pequeña capitalización durante 10-15 años. Puede alinear sus objetivos de planificación financiera con estos fondos, como la planificación de la jubilación, para la educación infantil, etc. Los fondos de pequeña capitalización invierten en la empresa joven que tiene el potencial de convertirse en una empresa multibolsadora en el futuro. Si el potencial de estas empresas se dio cuenta, entonces puede llenar su bolsillo con una gran ganancia.
Los fondos de pequeña capitalización tienen retornos prometedores si lo mantiene durante unos 10-15 años, pero también conlleva una mayor exposición al riesgo, en comparación con los fondos de mediana capitalización y los fondos de gran capitalización. Sin embargo, los fondos de pequeña capitalización ayudan a diversificar la cartera y los inversores deben asignar al menos el 5-10% de las tenencias de cartera en fondos de pequeña capitalización.
Entonces, ¿cuáles son los mejores 5 fondos mutuos de pequeña capitalización para invertir en 2018, donde podemos estacionar nuestro dinero ganado con esfuerzo durante 10-15 años para poder multiplicar nuestras inversiones en muchos pliegues?
- ¿Cuáles son los principales fondos de inversión y soy nuevo en el fondo de inversión en esto? ¿Debería usar una aplicación como fisdom o wealthtrust o buscar un asesor fuera de línea?
- ¿Cuál debería elegir y por qué? ¿Un fondo de pensiones o un fondo mutuo de gran capitalización?
- ¿Cuál es su opinión experta sobre mi plan de inversión de fondos mutuos?
- ¿Es este el momento adecuado para invertir en fondos mutuos de pequeña y mediana capitalización?
- ¿En qué fondos mutuos en la India debería invertir, si estoy buscando un período de 1 año y un período de 3 años?
FONDOS EMPRESARIALES DE L&T
Los fondos de empresas emergentes de L&T son uno de los principales fondos de pequeña capitalización que podemos recomendar a nuestros inversores para que inviertan a largo plazo.
Hemos calculado los rendimientos continuos del fondo y encontramos un resultado muy interesante de que había dado más del 20% de rendimiento en todas las fases del mercado, si invierte en cualquier mes, durante los últimos 3 años.
Comparación de rendimientos continuos con la categoría de fondos de capitalización media y baja capitalización.
- Fondo que tiene Beta 1.10, que define la volatilidad con la comparación de su índice de referencia
- Alfa del fondo 13.85% significa que podemos esperar que el fondo pueda dar un rendimiento superior a su índice de referencia.
- En la opción Directa, solo tenemos que pagar una tarifa del 1,58% como gastos de gestión del fondo (ratio de gastos) para gestionar el fondo
HDFC SMALL CAP FUND
El fondo de pequeña capitalización de HDFC tiene un historial de poco más de 10 años. El rendimiento del fondo año tras año con la comparación de NIFTY FREE FLOAT SMALL CAP INDEX 100, ha superado 6 veces en los últimos 10 años. En 2013, el fondo superó su punto de referencia en un margen de 15%. La actuación se repitió en 2018 hasta la fecha. A pesar de que el mercado bajó, HDFC Small Cap Fund pudo reducir las pérdidas.
Sin embargo, durante el período a largo plazo de 3 años y 5 años, el esquema ha generado alfa aceptable sobre el punto de referencia.
En términos de riesgo, el fondo HDFC Small Cap se encuentra entre los fondos con la volatilidad más baja. La desviación estándar que mide el riesgo es mucho menor que el índice de referencia y sus otros pares en fondos de alto rendimiento.
Por lo tanto, el fondo de pequeña capitalización HDFC ocupa un lugar alto en el rendimiento ajustado al riesgo, a pesar de que los rendimientos son inferiores.
Si hubiera invertido hace 5 años 10.000 Rs. en el fondo HDFC Small Cap, entonces su valor habría crecido hasta ahora a 31,757 con una tasa compuesta anual del 26%. El fondo de pequeña capitalización ha superado a su índice de referencia por un buen margen.
Para reducir el riesgo, el fondo HDFC Small Cap mantiene una cartera bien diversificada. Si bien la cartera se centra principalmente en una estrategia de compra y mantenimiento en la mayoría de las ocasiones, equilibrará lo mismo con un enfoque racional de ventas cuando las valoraciones se vuelvan demasiado exigentes incluso ante perspectivas de crecimiento razonables a largo plazo.
En los últimos 12 meses, un fondo ha aumentado su exposición al efectivo al 15%. Dada la alta valoración en el espacio de pequeña y mediana capitalización, la administración del fondo ha reducido su exposición a la mediana y pequeña capitalización y ha aumentado su asignación en efectivo. La ponderación de los pequeños límites ha oscilado entre 40% y 50% en los últimos 12 meses. Los grandes límites representan una porción muy pequeña de los activos, que rondan el 5%.
Fondo de pequeñas empresas de Franklin India
El fondo ha mantenido una calificación de 4 y 5 estrellas desde 2013, ha superado su punto de referencia sin el avance en los últimos 9 años, mantiene la calidad en términos de empresas orientadas al crecimiento, de calidad y sostenibles en su cartera.
El fondo generalmente posee del 30 al 40 por ciento de su cartera en pequeñas capitalizaciones, del 45 al 50 por ciento en medianas y del 10 al 15 por ciento en grandes capitalizaciones. El enfoque del fondo es totalmente ascendente. Busca empresas que puedan aumentar sus ganancias a una tasa alta, con buenos retornos de capital, baja intensidad de capital y una gestión capaz. Para manejar el tamaño, tiene un margen de maniobra para invertir el 25 por ciento de su cuerpo en grandes mayúsculas.
Si hubiéramos invertido 1,00,000 Rs en el mismo fondo hace 10 años, entonces habría crecido a 4,36,619 pero en la misma duración, su punto de referencia le hubiera dado solo 2,41,586.
Algunos puntos clave para el fondo.
- Beta del fondo que define la volatilidad con su índice de referencia, es decir, 0,86%
- El fondo ha generado un Alpha excepcional sobre el rendimiento del índice de referencia, es decir, 9.28%
- La relación de Sharpe del fondo, es decir, 0,96, define el rendimiento en exceso (sobre la tasa libre de riesgo) por unidad de riesgo.
Fondo Reliance Small Cap
El fondo ha superado su punto de referencia durante seis años desde su creación. Es fiel a su etiqueta de fondo de pequeña capitalización con 60-70% de asignación en acciones de pequeña capitalización y 30% -35% en capitalización media con una porción muy pequeña en gran capitalización.
El fondo se adhiere a una filosofía simple de encontrar buenos negocios a un buen precio.
Este es uno de los fondos raros en el espacio de renta variable que ha superado su punto de referencia, así como los plazos generales de una categoría: un año, tres años, cinco años o incluso siete años. Durante tres y cinco años, el fondo ha estado por delante de su índice de referencia en 6 a 13 puntos porcentuales. En comparación con la categoría, ha logrado un rendimiento superior de 3 a 5 puntos porcentuales. En el último año, incluso ha ampliado su rendimiento superior de la categoría a 7 puntos porcentuales.
SBI fondo pequeño y mediano
Si comenzaste Sip of Rs mensualmente. 5000 en el fondo SBI Small and Midcap hace 5 años, su valor de inversión habría sido superior a Rs. 872163 en enero de 2018. Con una inversión acumulada de 3,00,000, habría obtenido una ganancia de Rs. 572163. El retorno de 5 años de sorbo en este fondo fue superior al 37% en los últimos 5 años. Si bien el rendimiento del 37% en los últimos 5 años es un desempeño extraordinario según el estándar, lo que hace que el fondo sea más admirable es el hecho de que en los últimos 5 años el patrimonio fue bastante volátil a pesar de esto, podría generar tanto rendimiento en su cartera.
- El SBI Small and Midcap Fund siempre ha estado entre los 3 principales fondos mutuos de capital de pequeña y mediana capitalización en términos de rendimientos SIP en los últimos 3 a 5 años.
- Este fondo ha superado su punto de referencia en cinco de los siete años desde su lanzamiento. Un impulso sustancial al rendimiento en el último año le ha valido una calificación de cinco estrellas dentro de la categoría de pequeña capitalización.
- Las selecciones de acciones del fondo en el espacio de pequeña capitalización en los últimos años han estado detrás del sólido desempeño. El fondo se encuentra entre los pocos en este espacio que permanece en un tamaño fácil de administrar en Rs 908 millones de rupias a partir de enero de 2018
- La cartera de fondos tiene un sesgo de pequeña capitalización y el estilo de inversión del administrador de fondos está orientado al crecimiento. La cartera de fondos está sobreponderada en sectores cíclicos como productos químicos, accesorios para automóviles, productos industriales, medios y entretenimiento y bienes de consumo duraderos.
( El fondo actualmente no está abierto para nuevas suscripciones. Sin embargo, los titulares de participaciones existentes continuarán con sus respectivas inversiones SIP hasta el final de la tenencia SIP )
Como hemos discutido anteriormente sobre los 5 mejores fondos mutuos de pequeña capitalización para invertir en 2018 , que ha brindado un sólido rendimiento en los últimos 6-7 años, los inversores deben tener un horizonte de inversión a largo plazo si está buscando un crecimiento excepcional en su inversión. Los inversores también deben estar preparados para la volatilidad con estos fondos, pero usted puede aprovechar la volatilidad a través del promedio de costos en rupias invirtiendo a través de SIP.
Me gustaría agradecer a value research y advisorkhoj por sus interesantes artículos, que me ayudaron a escribir este artículo sobre los 5 mejores fondos mutuos de pequeña capitalización para invertir en 2018
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