En pocas palabras, las diferencias clave estarán relacionadas con los siguientes aspectos, que suelen ser (aunque no siempre) más “intensos” que en la equidad pública:
- ejecución, es decir, hacer el trato
- monitoreo y creación de valor, es decir, seguimiento del desempeño y ayuda a la empresa a crecer
- salir, es decir, vender la empresa
Para decirlo de otra manera, las herramientas analíticas son más o menos las mismas (aunque la “debida diligencia” real normalmente sería más extensa), pero los lados de “gestión de proyectos”, “estructuración”, “negociación” y “mejora del rendimiento” son a menudo más intenso que en la equidad pública.
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Su trabajo como analista de educación física generalmente cubriría los siguientes aspectos:
1- Abastecimiento : es decir, encontrar oportunidades
- cribado proactivo: mercado de valores, cartera de empresas de educación física, industrias o empresas específicas
- revisión de oportunidades “en el mercado”
2- Análisis : es decir, investigar una oportunidad
- preparación de perfiles de empresa
- preparar notas de inversión detalladas
- preparación de plan de negocios, modelo, valoración
- realización de entrevistas y visitas al sitio
- recolectando y analizando datos
3- Ejecución : es decir, hacer el trato
- leer y resumir memorandos y VDD
- tamizar a través de dataroom
- preparación del modelo operativo y financiero
- preparar notas de inversión detalladas
- seleccionar asesores (fusiones y adquisiciones, consultores, auditores, abogados, abogados fiscales, etc.) y coordinar su trabajo
- organizar solicitudes de propuestas con prestamistas para el financiamiento de la deuda
- revisión de contratos: acuerdos de no divulgación, cartas de oferta, acuerdos de compra de acciones, acuerdos de crédito, acuerdos de accionistas
- negociación de EV a puente de valor patrimonial
- revisar la estructuración fiscal y el flujo de fondos
- diseño de planes de incentivos gerenciales
- revisión del plan comercial de 5 años
- preparando comunicado de prensa
4- Monitoreo y creación de valor.
- preparando el plan de 100 días
- fortalecimiento del equipo directivo
- acordar los KPI y el formato de informe
- revisar el plan comercial de 3 a 5 años y los presupuestos anuales y mensuales
- seguimiento del rendimiento frente al plan y el año pasado
- preparar y asistir a informes mensuales y reuniones trimestrales de la junta
- revisar los planes de mejora posteriores a la adquisición (incluidos los consultores coordinadores)
- realización de visitas al sitio, recopilación de inteligencia de mercado
- realización de revisiones temáticas
- realización de valoración: DCF, múltiplos, etc.
- preparar resumen de rendimiento
- revisión de compensación
- revisión de riesgos
- etc.
5- Salida : es decir, vender la empresa de cartera
- igual que el n. ° 3 pero como vendedor
- explorar rutas alternativas: por ejemplo, IPO, venta comercial
- preparación de gestión y asesores
- educar a los bancos de financiación
- obtener la deuda calificada
- comparar ofertas
- calculando la cascada de ingresos
- preparar un estudio de caso
6- Recaudación de fondos : es decir, recaudar dinero de los clientes
- rendimiento de fondos informáticos
- preparar estudios de caso
¡Espero que esto ayude!