¿Qué tan bueno es hacer su propia cartera copiando acciones comunes de las tenencias de fondos mutuos de mejor rendimiento en MoneyControl?

Hola,

Un estilo loco pero interesante de asignación de su dinero. No es aconsejable seguir esta estrategia ya que los fondos de alta calificación pueden tener algunos defectos invisibles. Para que su estrategia funcione, debe ir a los informes anuales de cada fondo o KIM para ver la composición y realizar una gran investigación para elegir algunos de ellos.

En cambio, si digo que encontré un estilo innovador de inversión, donde puedo invertir en una idea administrada profesionalmente y puedo cambiar la composición de las acciones. Interesante ¿verdad?

Está Inversión temática presentada por Fyers. Es una revolución en la inversión.

Invertir en ideas / temas suena loco, ¡verdad! En realidad, te trae más ganancias.

Como tiene un gran deseo de devoluciones, podemos filtrar los temas según los temas de mayor rendimiento.

Arriba a la izquierda tiene una opción de filtro para verificar los temas recomendados y de mejor rendimiento. Digamos que selecciono Sugar Fest, ya que está dando un retorno del 67.7% durante el último año.

Puedes ver que han comparado los retornos del tema con los de Nifty, Gold & Fixed Income, lo cual es impresionante.

De hecho, puede verificar los componentes del tema

Este es el portafolio del tema. Aquí podemos cambiar los pesos de las existencias en el tema según nuestro requisito. La mejor parte es que las secuencias de comandos se modifican cada trimestre según sus actuaciones.

Me gustó la forma en que el equipo de Fyers ha diseñado estos temas, que son bastante transparentes e impresionantes.

¡Conozca más sobre los temas en Fyers: Thematic Investing !! [1]

Feliz de ayudar:))

Notas al pie

[1] Céntrate en tus ideas

En teoría, parece una buena idea, pero en la práctica no funciona debido a las siguientes razones

1. La razón principal por la que las normas SEBI exigen que las compañías de fondos mutuos publiquen datos una vez al mes, por lo que cuando obtenga la información, la información ya estará obsoleta, lo que es peor que no tener información.
2. Si va a imitar algunos fondos mutuos, mejor simplemente invierta en ellos, dando 2–3% ya que la relación de gastos está muy bien para el dolor que necesita atravesar
3. En tercer lugar, el administrador de fondos de fondos mutuos y sus objetivos podrían no ser los mismos, por lo que valdría la pena crear su propia estrategia de inversión basada en sus objetivos / horizonte de tiempo y filosofía.
4. Finalmente, los fondos mutuos tienen muchas restricciones internas en términos de acciones que pueden elegir o sectores en los que deben enfocarse, y algunas veces las decisiones de inversión son el promedio de las fuerzas competidoras dentro y de la organización que podrían no ser las más eficientes.

saludos .. sarab

PS1: para obtener consejos de inversión interesantes, como nuestra página de Facebook

PS2: ayudo a las personas a crear planes financieros que puedes contactar conmigo en [correo electrónico protegido]

Suena muy bien Pero perderás mucho dinero. Algo mejor que eso es comprar algunas acciones que un fondo de alta calificación ha comprado recientemente. Aún así perderás dinero.

¿Cómo vas a perder?

Cada comerciante e inversor tiene información sobre ofertas en bloque en el mercado de valores. Si hay algún acuerdo en bloque, significa que alguien ha comprado o vendido en grandes volúmenes. La información real con detalles sale en cuestión de horas y el precio de las acciones se ajusta.

Por ejemplo:

Kokuyo Camlin tuvo una mala Q2. El precio bajó de 89 a 80 durante la apertura previa. Hubo un acuerdo de bloqueo durante el día a las 82. Se supo que Equity Intelligence había comprado la acción. En 2 días hábiles, la acción se cotizaba a 97.

Puede ver la diferencia en el precio dentro de los 2 días posteriores a la celebración. Solo imagínese si compra un conjunto de acciones después de un año cotizando el 100% del precio de compra de los fondos.

Nunca suponga que el administrador del fondo mutuo en efectivo acumulado de las personas que compran el fondo se invertirá en la misma cartera. Acumulan efectivo y encuentran nuevas oportunidades para adquirir un nuevo conjunto de acciones.

Ellos registrarán ganancias (parciales o totales) en cualquier momento. La acción se bloqueará en 2 días antes de que pueda actuar. Tienen estimaciones de ganancias para los próximos 3 años financieros. Pueden ingresar con un mal resultado y salir con un buen resultado.

Infosys está en manos de casi todos los fondos mutuos. Se supone que Infosys es la mejor apuesta según su comprensión. Pero solo 2 trimestres más malos harán que Infosys negocie por debajo de los 400 niveles.

Aprende a leer fundamentales muy básicos y algunas técnicas básicas. Ingrese algunas acciones inicialmente y luego investigue sobre ellas. Diviértete invirtiendo y disfruta ganando con una curva de aprendizaje.

¿Por qué debería tener 30 acciones y diversificar su cartera cuando algunas ideas pueden generar fácilmente riqueza para usted?

¿Cuál es el objetivo de INVERTIR?

Para obtener el mayor rendimiento posible con la menor cantidad de riesgo, ¿verdad? Según la teoría moderna de la cartera, al tener más de 15 acciones se diversifica el riesgo. Pero el riesgo y el retorno van de la mano.

Ahora los fondos mutuos simplemente siguen una estrategia particular basada en el administrador de fondos mutuos, es decir, Gran capitalización, Pequeña capitalización, fondo de crecimiento, este fondo, ese fondo. Todo es una mierda.

Un fondo mutuo se comercializa de manera tan brillante que no podemos olvidar que estamos sujetos a los riesgos del mercado porque no pensamos racionalmente. Si piensa racionalmente, un fondo mutuo tomará ganancias de sus retornos al alza pero no se hará responsable del riesgo a la baja.

Comercializan esto tan bien que solemos olvidar nuestro objetivo y simplemente comprarlo.

Entonces, si desea invertir mi consejo, todo lo que necesita es algunas buenas ideas en lugar de comprar en 30-40 acciones.

Pero debe estar absolutamente convencido de que está invirtiendo. Como dice Warren Buffet a corto plazo, el mercado solo hace un ruido que debe ser ignorado. Su mentor Ben Graham afirma que el mercado a corto plazo es un concurso de popularidad, pero a largo plazo es una máquina de pesaje.

http://www.stallionasset.com

La inversión y el comercio en el mercado de valores es como un examen en el que, incluso si copia de un par, es posible que no tenga éxito, ya que solo copiar 1 bit de información no es el factor crítico de éxito en el comercio o la inversión. Es todo el ciclo, que involucra: habilidad de inversión / negociación, modificación de comportamiento para alinearse con el mercado de valores, aceptación de la incertidumbre y, finalmente, mejora continua en la ejecución del plan de negociación e inversión sin ser absolutamente emocional, lo que finalmente lo convierte en un ganador consistente a largo plazo. Entonces la respuesta es que debemos centrarnos en el aprendizaje y nada más.

Cuanto más duro trabajes, más suerte tendrás.

Puedes consultar mi perfil y también verme en LinkedIn. Nunca fue un viaje fácil para mí tampoco. Tomé una cantidad considerable de trabajo duro y esfuerzo enfocado antes de que pudiera tomar tan rentables intercambios posicionales. Adjunto fotos de algunas operaciones exitosas recientes que tomé, solo con fines educativos .

Motilal Oswal Servicios financieros y productos químicos Thirumalai

IGPL

Asientos Bharat

Ashok Leyland, Granules India, Manappuram Finance

Industrias VIP

Estoy compartiendo estos intercambios posicionales mencionados anteriormente que ejecuté con éxito, solo con fines educativos para que comprenda el punto en el que estoy tratando de llevarlo. Solo concéntrese en aprender, eventualmente todos los demás estarán ansiosos por copiar de usted.

De hecho, puede ser una buena estrategia, siempre que los datos de las existencias se actualicen con frecuencia y los fondos mutuos que se siguen sean creadores de riqueza a largo plazo.

Las acciones mantenidas por fondos mutuos se actualizan mensualmente en nuestro sitio web que puede rastrear aquí. Acciones mantenidas por fondos mutuos | RupeeVest.

También puede ver nuestros fondos mutuos mejor calificados según nuestra metodología patentada de calificación de fondos mutuos | RupeeVest.

Para servir mejor a los inversores, en RupeeVest estamos mostrando una lista de todas las acciones que han sido testigos de la compra neta de fondos mutuos durante el último mes. Junto con el número de acciones que han visto una entrada neta, también se puede ver el valor de compra aproximado para el mes.

Aquí, hay una instantánea de lo mismo.

Puede acceder a la herramienta aquí Acciones que atraen a los gestores de fondos | RupeeVest.

¡Espero eso ayude!

Fuente: RupeeVest

También puede hacer esto, pero cada fondo mutuo tiene un tipo particular de esquema y el administrador de fondos trabaja en consecuencia. Por ejemplo: SBI Blue chip: el administrador de fondos “Sohini Andani” invierte sus fondos de 6500 cr (aprox.) Solo en compañías de Blue Chip. Las compañías de primera línea no son muy riesgosas, pero también ofrecen un bajo rendimiento porque ya alcanzaron su punto de saturación o están a punto de llegar, pero siempre hay una excepción en el mercado. Pero sí, usted invierte en compañías de primera clase, entonces nunca perderá su dinero y obtendrá un rendimiento promedio de 10-15% anual
Por lo tanto, depende de si eres “Aversión al riesgo”, “Asumidor de riesgos”
Si su estilo de inversión es “tomador de riesgos”
Luego tome algunos fondos mutuos arriesgados, es decir, DSP, crecimiento de roca negra y muchos más disponibles
1. Haga un análisis del esquema (cómo están invirtiendo, en qué valores están invirtiendo, en qué proporción están invirtiendo en varios sectores, etc.)
2. Luego, conviértase en administrador de fondos de su propia Cartera y realice todos los análisis (técnicas de análisis Fundamental y Técnico) tanto como pueda, por favor, no tenga que creer ciegamente que si cualquier acción comprada por un fondo mutuo proporcionaría un buen rendimiento en el futuro .

Gracias

Copiar la cartera de los mejores resultados puede no ser una buena idea. Si está en contacto con el mercado un poco, generalmente conocerá las acciones que supuestamente son buenas. Según tengo entendido, todos los gestores de fondos supervisarán activamente su cartera y recibirán llamadas sobre la salida y entrada de las acciones particulares. Es poco probable que conozca qué compró y vendió ese fondo en particular en ese día / período. Si compra las acciones según el fondo de forma pasiva y las mantiene como están de forma pasiva, existe la posibilidad de que obtenga el rendimiento promedio en función del componente de la cartera. Entonces, la clave es revisarlo al menos trimestralmente y hacer los ajustes necesarios desapasionadamente, lo cual es una parte difícil.

En general, los datos disponibles sobre la tenencia de fondos mutuos tienen un mes de antigüedad, no podemos obtener actualizaciones diarias, por lo que para cuando sepamos que se habría movido significativamente.
La mejor manera es pagar los servicios del corredor de bolsa, uso Paul Asset, es solo 5k por año. Hay muchos más pero son caros. Haga las revisiones adecuadas antes de suscribirse, la mayoría de ellas no brindan un buen servicio.

Esta puede ser una buena manera de comenzar a invertir.

1. La mayoría de los fondos tienen acciones a largo plazo, por lo tanto, puede que no haya una gran diferencia en las tenencias de acciones, como sugieren algunas de las respuestas aquí.
2. Algunos de los fondos son administrados por personas de renombre como Sankaran NAren (ICICI), Prashanth Jain (HDFC), Raamdeo Agarwal (Motilal OSwal), etc. Por lo tanto, comprar acciones basadas en estas inversiones de MF le ayudará a copiar su estilo de inversión.
3. Si es un tomador de riesgos, incluso puede mirar las tenencias de estos fondos en acciones de mediana capitalización y pequeña capitalización. Algunas de estas acciones pueden no ser bien conocidas, pero puede obtener un aviso de futuros empacadores múltiples de este

¡Feliz inversión!

Hay inconvenientes inherentes a esta estrategia …

Uno no sabe la fecha real de compra o venta y el precio al que el fondo compró / vendió las acciones, y mucho menos saber la razón por la cual se toma una acción … Estás disparando con visibilidad limitada …

Se espera que un fondo mutuo pague el Impuesto a las Ganancias de Capital cada vez que vende valores (incluso si es a corto plazo). Entonces, incluso si no le importa saber el motivo de la compra / venta (que en sí mismo puede conducir a la pérdida de dinero). Replicar la estrategia sería fiscalmente ineficiente …

En lugar de agregar valor al intentar replicar la cartera de MF, uno puede terminar con un valor destruido.

En general, los fondos de inversión de renta variable siguen el mercado de valores. Si el mercado de valores está subiendo, también lo hará la mayoría de los fondos mutuos y si el mercado de valores baja, entonces la mayoría de los fondos mutuos de capital disminuirán.

Por lo tanto, al elegir acciones de los fondos mutuos con mejor rendimiento, obtendrá lo que un inversionista habitual ganará. Los fondos mutuos no son conocidos por obtener ganancias anormales y, por lo tanto, suceden con su cartera.

Cuando los fondos mutuos invierten, es de conocimiento público y cuando la misma información es accesible para todos, nadie puede obtener ganancias anormales o vencer al mercado.

Lo mejor es hacer su propia investigación, aplicar esa investigación en la práctica invirtiendo en el mercado de valores según su investigación y ajustarla.

Nunca es aconsejable copiar otros oficios porque todos tienen un estilo comercial y una psicología diferentes. Por ejemplo: usted puede encontrar acciones altamente volátiles como SBI en muchas carteras de fondos mutuos. Pero puede que no se adapte a su estilo comercial. Recomiendo idear su propio método de selección de acciones y aprender análisis técnico.

Buena idea, pero siga solo uno o dos fondos. Sigo el fondo de capital de idfc premier, pero mi idea es ver cómo administra el fondo la cartera y los rendimientos principales. Solo invierto si me siento cómodo con el riesgo y compro acciones allí.

Puede intentar hacerlo, pero hay algunos puntos que lo hacen bastante difícil.

1. Las acciones comunes que desea son demasiadas.
2. Los fondos mutuos mantienen administradores de fondos que siempre están actualizados con las últimas noticias, por lo que toman medidas rápidamente, por lo que también se trata de su tiempo de reacción.
3. Los fondos mutuos reciben noticias internas sobre los informes trimestrales y las próximas políticas ante la gente común y, por lo tanto, compran o compran acciones en consecuencia. Es posible que no lo sepa y aunque haya comprado las acciones, pero no las venda en el momento adecuado.
4. Cuando el mercado se desploma, agregan más acciones para promediar el costo real, lo que quizás no pueda hacer debido a la limitación de dinero en algún momento.
5. Incluso si puede seguir con todas sus compras y ventas con precisión, será mejor leer noticias, próximas políticas y puntos de vista de gestión. Será mucho más fácil y mejor a largo plazo.

Si. Es una buena idea. Usando esta estrategia, primero recopile información sobre qué acciones comprar.

Intenta implementar.

Cada persona tenía que encontrar lo que funciona mejor para él / ella.

¡Todo lo mejor!