En Excel, ¿hay una manera más fácil de actualizar el modelo financiero de una empresa que no sea ingresar manualmente cada línea de pedido desde 10-K o Q?

Rohan y William lo golpearon en la cabeza: los proveedores de datos ahora tienen excelentes complementos de Excel. Factset y Thomson Financial también tienen complementos de Excel similares a los de Bloomberg y capital IQ.

Según mi experiencia personal con todas las plataformas, aún querrá revisar detenidamente cualquier dato que descargue en un modelo. Nuestro equipo encontró constantemente problemas con la forma en que se manejaban ciertas líneas de pedido y variaba de un proveedor de datos a otro. Por ejemplo, Factset solía tener problemas con la forma en que reconciliaban los elementos únicos, por lo que siempre tendríamos que modificar nuestras fórmulas de Excel para extraer la línea de pedido específica que el conjunto de hechos decidió excluir y volver a agregar al cálculo de EBITDA.

Lo bueno es que, a lo largo de los años, la mayoría de los proveedores de datos han mejorado la capacidad del usuario para profundizar en sus fórmulas para que ahora pueda ver la fuente de datos original que admite cada punto de datos y hacer una llamada de juicio.

Quandl tiene los fundamentos de Sharadar, disponibles a través de un complemento de Excel.

Hay un complemento de Excel para Capital IQ que es increíble. También tiene modelos preconstruidos para que pueda obtener un modelo prepoblado para jugar.

Normalmente, lo que hago es usar un terminal de Bloomberg para descargar estados financieros, pero me doy cuenta de que no está disponible para el público en general. Afortunadamente, morningstar ofrece la posibilidad de descargar estados financieros en Excel de forma gratuita. Solo tenga en cuenta que estas declaraciones son versiones condensadas de las presentaciones ante la SEC.