El Formulario 1099 (en sus diversas encarnaciones) es una devolución de información que la compañía de inversión envía al IRS para informar ciertos tipos de transacciones. No necesariamente incluye toda la información que necesita informar en su declaración, aunque habrá información que el IRS espera ver en su declaración.
El Formulario 8949 y el Anexo D se utilizan para informar las disposiciones de los activos de capital en su declaración de impuestos. El Formulario 8949 se utiliza para conciliar los montos reportados en el Formulario 1099 con las ganancias y pérdidas reales que usted reporta en el Anexo D.
Por lo general, no adjunta el Formulario 1099 a su declaración, aunque si tiene una gran cantidad de transacciones para informar en el Formulario 8949, tiene la opción de proporcionar totales resumidos en el Formulario 8949 y adjuntar el Formulario 1099 (o estado de cuenta equivalente) a su declaración .
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No tiene que presentar el Formulario 8949, aunque aún debe presentar el Anexo D, cuando tiene una distribución de ganancias de capital (informada en el Formulario 1099-DIV). Tampoco tiene que presentar el Formulario 8949 si todos sus 1099-B y 1099-S tienen una base informada al IRS para todas las transacciones, no tiene que hacer ajustes a la base informada y no tiene ventas de lavado no deducibles.