BSE Sensex ha dado un rendimiento negativo en el año calendario 2015. Al 29 de diciembre de 2015, había caído un 4,80 por ciento, año contra año. Sin embargo, hay muchos fondos mutuos de renta variable que han superado al BSE Sensex. El 94 por ciento de los fondos de inversión de Diversified Equity han superado a BSE Sensex, mientras que solo el 72 por ciento ha dado resultados positivos. En los fondos mutuos de capitalización de gran capitalización, el 83 por ciento de los fondos ha superado a BSE Sensex, mientras que solo el 60 por ciento ha dado resultados positivos.
Sin embargo, BSE Mid-cap y BSE Small-cap dieron un rendimiento positivo en 2015. Al 29 de diciembre de 2015, BSE Mid-cap obtuvo un rendimiento interanual del 8,59 por ciento y BSE Small-cap obtuvo un rendimiento interanual del 7,47 por ciento. Los fondos mutuos de capitalización de mediana y pequeña capitalización han superado a los fondos de capitalización de gran capitalización, alrededor del 90% de los fondos han dado rendimientos positivos. Pero solo el 50 por ciento de los fondos de capitalización de mediana capitalización han superado su punto de referencia (BSE Mid-cap).
Seleccionar los mejores fondos mutuos es una tarea engorrosa. Uno no puede seleccionar fondos mutuos basándose solo en sus retornos o beta, un solo parámetro no puede determinar el rendimiento de un fondo. Invertir no se trata solo de obtener mayores rendimientos, se trata de obtener mayores rendimientos con un riesgo mínimo. La forma prudente de seleccionar un fondo mutuo se basa en su retorno de riesgo. Por lo tanto, hemos seleccionado 3 fondos mutuos de capital de gran capitalización basados en un rendimiento de 3 años, índice de Sortino y beta. Estos fondos han superado constantemente al mercado y tienen una mejor recompensa de riesgo.
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