¿Cómo se determina si una acción es una ‘acción de valor’?

Primero, necesitaría saber algo sobre el análisis de seguridad. Existen varias técnicas para valorar una acción. Los fundamentalistas prefieren los flujos de efectivo descontados. Esto tiene en cuenta el crecimiento futuro de la empresa y masajea el estado de pérdidas y ganancias para obtener una visión más clara del flujo de caja. Luego, vería el balance general para determinar la credibilidad de sus activos y pasivos. Las empresas pueden jugar muchos juegos con sus finanzas reveladas. El método de flujo de efectivo descontado le brinda un valor inicial que luego puede ajustar si hay alguna pregunta sobre los activos y pasivos declarados.

Si este valor es inferior a lo que la acción cotiza actualmente en el mercado, entonces lo consideraría una acción de valor. Es decir, la acción tiene un valor inherente que el mercado aún no ha valorado en la acción.

Siempre hay muchas conjeturas sobre el crecimiento de una empresa y una acción de valor puede convertirse en un perro o una acción de crecimiento, dependiendo de cómo se esté mirando. Las acciones de valor tienden a ser compañías establecidas desde hace mucho tiempo con un historial de ganancias a partir del cual puede analizar si algo está infravalorado, lo que lleva a una decisión de compra.

Las acciones de crecimiento tienden a ser compañías más jóvenes que crecen rápidamente. El juego aquí está pagando un múltiplo de ganancias, (si corresponde). Por ejemplo, si cree que una empresa está creciendo al 20%, puede estar dispuesto a pagar hasta 20 veces su ganancia.

Las acciones de valor tienden a pagar múltiples ganancias menos de lo que está pagando el mercado en general. En este momento, el S&P tiene 15 veces ganancias, las acciones de valor buscarían compañías cuyos múltiplos sean menores que eso.

Si no desea hacer el análisis, hay fondos mutuos de valor y ETF que incluyen acciones orientadas al valor. El prospecto le dirá cómo hacen para seleccionar sus inversiones.

Después de Lehman Brothers, ya no creo en las “acciones de valor”.

En el volátil mundo de hoy, no toma mucho o mucho tiempo para que una “acción de valor” se convierta repentinamente en basura.

En mi opinión, un ETF basado en el mercado como QQQ, DIA o SPY que rastrea estos importantes índices de mercado es la forma más segura para que los aficionados inviertan. Los ETF son solo otro nombre imaginativo para una acción que se mueve con el mercado.

Esto se debe a que cuando negocia estos ETF, ya que están rastreando estos índices principales y, por lo tanto, en gran medida el mercado mismo, no está asumiendo el riesgo idiosincrásico y el riesgo secundario de invertir en acciones individuales.

El riesgo idiosincrásico es el riesgo de que la acción en sí misma no funcione bien incluso si el mercado lo hace, el riesgo secundario es el riesgo de que la industria en la que se encuentra la acción no lo haga bien incluso si el mercado lo hace. Al invertir en estos ETF, que es simplemente algo que compra, que es exactamente como una acción, está asumiendo solo uno de los tres riesgos de inversión, que es el riesgo sistémico.

El riesgo sistémico es simplemente el riesgo general del mercado, lo que significa que si compra estos ETF, cuando el mercado sube, casi GARANTIZA ganar dinero con él … ¡esto solo es algo que incluso los seleccionadores de valores profesionales NO PUEDEN garantizar que puedan hacer! Esto por sí solo es tan poderoso que no hay razón por la cual los operadores aficionados con menor tolerancia al riesgo y experiencia analítica profesional no deberían hacer esto. Además, casi no hay forma de que estos ETF vayan a un valor cero repentinamente de la noche a la mañana, como pueden hacer muchas empresas.

Si compró DIA en 2009 y lo mantuvo con los dos ojos cerrados, sus 100,000 serían más de 200,000 en la actualidad.

Daily US Stock Market (Daily US Stock Market) – Mi blog de análisis de mercado de EE. UU.

La definición incorrecta de las existencias de valor es “aquellas que se comercializan a bajas relaciones P / B o bajas P / E”. La definición correcta es que las acciones que cotizan por debajo del valor razonable son acciones de valor. Por lo tanto, una negociación de acciones a 20x P / E puede ser una acción de valor si creo que vale 30x en función de su crecimiento y perfil RoIC.

Esto significa que debe tener la capacidad de valorar las empresas. Eso es mucho más difícil de lo que parece. Los inversores más inteligentes saben que es imposible obtener una estimación de valor de un solo punto para una empresa. Por lo tanto, tratarían de obtener un rango de valor y, cuando el precio de la acción en el mercado esté bastante por debajo, la acción podría clasificarse como una acción de valor.

La mía propia es más que fundamental y técnica si estudiamos el factor de parámetro económico y luego encontramos fácilmente acciones líderes infravaloradas.

Debido a que la economía conduce al sentimiento del mercado, el sentimiento del mercado conduce a lo fundamental y los fundamentos a lo técnico. En cada economía, el auge y la recesión siempre están ahí.

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