Para convertirse en un corredor de valores profesional en los Estados Unidos, una persona debe tomar y aprobar el Examen de Representante General de Valores (Serie 7) y, en la mayoría de los estados, el Examen de Ley Estatal del Agente Uniforme de Valores (Serie 63). Para realizar la prueba, debe estar patrocinado por “una firma miembro, una organización autorreguladora (SRO) o un intercambio”. Este requisito, así como la administración de la prueba, está bajo la jurisdicción de FINRA, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. [1]
Para las personas que solo están interesadas en administrar sus propias inversiones, existen varias opciones para obtener una educación en el mercado de valores:
Aula tradicional
- ¿Cuáles son los pros y los contras de invertir en un fondo mutuo orientado a la renta variable?
- ¿Por qué no puedes acortar fondos mutuos?
- ¿Es legalmente posible crear un fondo mutuo compuesto por fondos mutuos existentes?
- ¿Dónde podemos obtener el mejor análisis de fondos mutuos?
- Comencé SIP en 4 fondos en agosto de 2015. El valor actual es mucho menor que el dinero invertido. alguien puede aconsejar sobre este escenario de SIP?
Aulas no tradicionales
Autoeducación
Mentor
Ya sea que un individuo elija una educación tradicional o no tradicional para aprender cómo funciona el mercado de valores, se cubren los siguientes temas básicos:
Cómo funciona la bolsa de valores
Operaciones en vivo en varias terminales comerciales
Gestión de riesgos que se puede gestionar mediante el aprendizaje de derivados (contrato de futuros y contrato de opción y gestión de cartera
Administración del dinero
Finanzas conductuales
Cómo interpretar las noticias financieras o económicas.
Qué buscar en un corredor o empresa de corretaje
Los temas más avanzados incluirían:
Estrategias comerciales
Análisis fundamental
Análisis técnico
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Cargos :
- Inversión en acciones y fondos mutuos – Corretaje cero
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