¡Hola!
Si todavía está buscando un rastreador de cartera para sus fondos mutuos, consulte SimpleMoney (Descargo de responsabilidad: soy parte del equipo de SimpleMoney). SimpleMoney realiza un seguimiento de sus inversiones y su rendimiento a través de su bandeja de entrada, lo que significa que las nuevas inversiones se agregan automáticamente y no tiene que hacer nada para actualizar su información. ¡Esto significa que no habrá más hojas de cálculo enrevesadas de Excel!
Todas las nuevas inversiones asociadas con su ID de correo electrónico (incluidos los nuevos SIP y fondos) se agregan automáticamente. SimpleMoney también calcula XIRR para fondos individuales y clases de activos, así como la ganancia en rupias para cada fondo y clase de activo dividido con el tiempo. Puede realizar un seguimiento de los movimientos del NAV de los fondos individuales, encontrar fondos que están libres de carga de salida y ver su obligación tributaria de ganancias de capital, todo sin ningún trabajo manual de su parte. Puede ver todas las transacciones que ha realizado, así como el historial de sus fondos mutuos.
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También puede organizar sus fondos en subcarpetas y rastrearlos por separado, y también conectar múltiples ID de correo electrónico a la misma cuenta si está invirtiendo con diferentes ID de correo electrónico. Si desea compartir esta información con un asesor financiero, puede hacerlo a través de SimpleMoney.
Si bien no hay una aplicación móvil en este momento, el sitio está optimizado para dispositivos móviles y se puede usar mientras viaja.
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