¿Qué debe saber sobre la inversión de valor?

No creo que haya ningún secreto o algo así. Es una combinación de:

1. Desarrollar una filosofía de inversión y un proceso que juegue con sus fortalezas individuales
2. Mucha experiencia aplicando ese proceso en una variedad de entorno económico / de mercado
3. Aprender de sus errores / éxitos en el n. ° 2 para mejorar el n. ° 1, así como acelerar ese aprendizaje aprendiendo de los errores de los demás.

He preparado un curso de lectura de inversión de valor. en mi sitio que he utilizado para orientar a los aspirantes a inversores de valor con los que he trabajado, si está interesado, creo que es un buen lugar para comenzar. Elige los libros que he encontrado útiles para guiar a las personas que intentan convertirse en mejores inversores, en un orden que creo que ayuda a su desarrollo.

Al leer cualquier libro de inversiones, creo que es importante preguntarse si / cómo le gustaría cambiar su filosofía / proceso de inversión en función de lo que ha leído . La idea no es solo imitar a los inversores exitosos conocidos, sino comprender por qué hicieron lo que hicieron, comprender cómo se comparan sus fortalezas / debilidades con las suyas, y luego tratar de ver si hay algo que pueda tomar de su análisis para Mejora tu propio proceso.

El propio Graham terminó diciendo que el tiempo que lleva encontrar acciones de valor ya no genera suficientes retornos. Dado que los robots comerciales y los sistemas automatizados ahora realizan mucha investigación y el mercado está manipulado por robots. cada vez es más difícil encontrar las existencias infravaloradas. Pero sus estudiantes siguen usando la inversión de valor, Fidelity Magellan y Berkshire Hathaway aún ofrecen grandes ganancias, así que creo que Graham estaba equivocado. Si nos fijamos en los mercados emergentes, hay muchas acciones con gran P / E, el problema con los mercados extranjeros es la inestabilidad política y económica y nuestra falta de conocimiento.

Hola,

Comprar propiedades de inversión es una excelente alternativa a invertir en el mercado de valores. Cuando invierte en el mercado de valores, la cantidad que puede invertir está limitada por los ingresos que tiene disponibles en ese momento. Su dinero también depende del desempeño de una empresa y, en algunos casos, si la empresa se declara en bancarrota o sufre serios contratiempos financieros, puede perder parte o la totalidad de su dinero.

Cuando invierte en una propiedad de inversión, por otro lado, puede usar un préstamo hipotecario para obtener más apalancamiento para que su dinero vaya más lejos. También tendrá dos formas posibles de ganar dinero con su inversión, y tendrá una inversión tangible real que siempre debe retener al menos algo de valor y que, durante un período de tiempo suficientemente largo, siempre debe aumentar su valor .

Consideraciones al comprar propiedades de inversión

Antes de comenzar a comprar propiedades de inversión, es importante comprender completamente la estructura de costos de las propiedades y conocer la cantidad de ingresos que generará la propiedad que está considerando. Debe considerar cuáles serán sus costos primero e incluir no solo el hipotecas, impuestos y seguros, pero también costos de operación, como reparaciones y el costo de contratar a un gerente o alquilar la propiedad por su cuenta. Debe comparar estos costos con los ingresos que puede obtener del alquiler. Recuerde, no puede asumir una tasa de alquiler del 100 por ciento, por lo que debe asegurarse de que ganará lo suficiente en la propiedad para cubrir sus costos incluso cuando haya períodos de vacantes.

También debe asegurarse de comprender todas las ventajas fiscales de comprar propiedades de inversión. Es posible, por ejemplo, amortizar la propiedad en muchos casos. También puede tomar deducciones de impuestos por el costo de la mayoría de las reparaciones a la propiedad. Incluso hay reglas especiales cuando vende la propiedad si elige invertir el producto en otro proyecto inmobiliario, ya que un intercambio 1031 le permitirá invertir el producto de la venta de la propiedad mientras difiere los impuestos sobre sus ganancias.

¿Cómo ganan dinero las propiedades de alquiler?

A medida que evalúa los costos de comprar una propiedad de alquiler, debe observar tanto los ingresos que puede generar de los alquileres mensuales como el potencial de apreciación de la propiedad. Con una propiedad de alquiler o inversión, usted gana dinero cuando la propiedad aumenta de valor. Dado que el mercado inmobiliario está deprimido y los valores de las propiedades son bajos en este momento, tiene un gran potencial de ganancias a medida que el mercado se recupera.

El mercado de alquiler también es un mercado fuerte ahora, ya que el mercado de crédito es limitado y muchas personas no pueden comprar casas. Esto le brinda la posibilidad de obtener ingresos mensuales inmediatos que no solo pagan la hipoteca de la propiedad (que debería aumentar su valor) sino que también le proporciona ingresos mensuales cada mes.

Empezando

Si esto suena como algo en lo que le gustaría profundizar, es importante que tome los pasos correctos para involucrarse. Su mejor opción es encontrar una compañía de mentoría inmobiliaria que lo asesore en el camino.

para obtener más información, visite Walls N Roof y obtenga el mejor trato de propiedades para usted o envíenos un correo electrónico a [correo electrónico protegido]. Contamos con un experto en bienes raíces que lo ayudará a tomar mejores decisiones.

Algunas buenas respuestas ya. Recomendaría leer

1. Cualquier libro de / en Warren Buffet
2. Acciones comunes y ganancias poco comunes por Phil Fisher
3. El librito que supera el mercado de Joel Greenblatt
4. El pequeño libro de inversiones de valor.
5. Margen de seguridad de Seth Klarman

La esencia de la inversión de valor es identificar y comprar acciones que están infravaloradas y toman posiciones más o menos a largo plazo. Creo que un “mito” muy común acerca de Value Investing es que significa comprar acciones con bajo P / E o P / B. Eso no es del todo correcto, porque si una empresa puede generar un crecimiento de las ganancias del 30-40% en el mediano plazo, los inversores de valor estarían dispuestos a pagar altos múltiplos por ellos.

Funciona porque lleva mucho tiempo trabajar. Funciona porque no funciona todo el tiempo.

Los inversores de verdadero valor tienen horizontes de tiempo de 3 años o más, y durante ese período tendrán un rendimiento superior, pero habrá períodos en los que tendrán un rendimiento inferior.

Si un inversor profesional tiene un mal año, gran parte del dinero se va. Si un inversor profesional tiene 2 años malos, puede estar fuera del negocio. Es por eso que tantos profesionales se ven obligados a perseguir resultados a corto plazo. Es por eso que hay menos competencia por ideas con malas perspectivas a corto plazo, pero buenas perspectivas de éxito a largo plazo.

El mayor desafío para un inversor de valor, en mi opinión, es encontrar capital que se quede con usted, incluso durante los períodos de bajo rendimiento, porque entienden la filosofía y confían en su capacidad y honestidad.

Lee Graham, Buffet y Phil Town. Este es su pan de cada día y son buenos en eso. Necesita un horizonte a largo plazo y, a veces, algunos pacientes fuertes. Sea capaz de ver el panorama general y no dejarse atrapar por los titulares diarios. Haga caso omiso de gran parte de cnbc y los principales medios financieros. Es mucha mierda.

Las trampas de valor son empresas que parecen poco caras pero siempre lo serán. Nunca entregan las ganancias esperadas. Las empresas de calzado, por ejemplo, aparecen en análisis de valor y lo han hecho durante décadas.

Muchas cosas:

a) No es una disciplina común. Hay varios tipos de inversores de valor. Algunos inversores de valor no tocarán empresas apalancadas, mientras que algunos inversores se especializan en empresas apalancadas.

b) El valor reside en los ojos del espectador. Hay miles de casos en los que un inversor de valor cae en una trampa de valor.

c) La inversión de valor funciona a largo plazo. Es un proceso, sigues haciéndolo. Aplicando principios y disciplina. Al igual que la probabilidad de cara / cruz se acerca a 0.5 con un número creciente de intentos.

d) Aprender estados financieros es el primer paso hacia la inversión de valor. Hay muchos otros

e) Siga leyendo los recursos de los inversores de valor para estar motivado. Esto se debe a que, muchas veces, su inversión seguramente le dará una pérdida significativa, ya que la inversión de valor suele ser una estrategia contraria