Los fondos negociados en bolsa comenzaron como fondos pasivos administrados que siguen un índice. Si bien esto está cambiando, la mayoría de ellos todavía siguen esta estrategia. Los fondos indexados simplemente compran todas las inversiones en un índice como el S&P 500.
Hay muchos fondos mutuos que también siguen la estrategia de indexación, pero muchos también se gestionan activamente. Los fondos administrados activamente generalmente no superan a los fondos indexados debido a los índices de gastos más altos. Sin embargo, hay ciertas inversiones que son más adecuadas para la gestión activa.
Personalmente, utilizo fondos indexados para grandes empresas nacionales y europeas. Para las empresas más pequeñas, tanto la indexación como la gestión activa parecen tener sus años. Cuando se trata de fondos de bonos y mercados emergentes, preferiría un fondo mutuo administrado activamente.
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Hay un par de razones. Seguir el mercado de bonos durante un entorno de tasas de interés en aumento aumentaría la duración de sus bonos, haciendo que la inversión sea más sensible a las alzas de tasas. Para los mercados emergentes … ¿realmente confías en China para informar honestamente todo? Hay un momento y un lugar para ambas estrategias de inversión. Solo necesita pasar un poco de tiempo para comprender sus opciones.