¿Cuáles son las diferencias entre los fondos mutuos de pequeña, mediana y gran capitalización en la India?

Una y otra vez, los inversores están confundidos acerca de invertir en fondos de gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. Básicamente, estos fondos son tipos de fondos mutuos de capital, cada uno de los cuales tiene su propia capitalización de mercado enfocada.

Fondos de gran capitalización: un fondo de gran capitalización es un tipo de fondo en el que la inversión se realiza en gran parte con empresas de gran capitalización de mercado. Estas son esencialmente grandes empresas con grandes empresas y grandes equipos. Las acciones de gran capitalización también se conocen comúnmente como acciones de primera clase. Estas son acciones de compañías bien establecidas que tienen un fuerte control en el mercado y generalmente se consideran inversiones seguras. Son empresas que tienen una capitalización de mercado (MC = no de acciones emitidas por el precio de mercado de la empresa X por acción) de más de 10.000 millones de rupias. Los fondos de gran capitalización invierten en aquellas empresas que tienen más posibilidades de mostrar un crecimiento constante año a año y altas ganancias, lo que a su vez también ofrece estabilidad a lo largo del tiempo. Estas acciones dan rendimientos constantes durante un largo período de tiempo.

Infosys, Wipro, Unilever, Reliance Industries, ITC, SBI, ICICI, L&T, Birla, etc., son pocas empresas de primer orden en la India. Estas son las empresas que se han establecido bien en el mercado indio y son jugadores líderes. Para conocer los beneficios de invertir en fondos de gran capitalización, lea el artículo https: //www.fincash.com/b/mutual…

Fondos de mediana capitalización: los fondos de mediana capitalización invierten en empresas medianas. Las acciones mantenidas en fondos de mediana capitalización son las compañías que aún se están desarrollando. Estas son empresas medianas que se encuentran entre acciones de gran y pequeña capitalización. Se clasifican entre los dos extremos en todos los parámetros importantes como el tamaño de la empresa, la base de clientes, los ingresos, el tamaño del equipo, etc. Hay varias definiciones de fondos de capitalización media en el mercado, uno podría ser empresas con una capitalización de mercado (MC = no de acciones emitidas por la empresa X precio de mercado por acción) de INR 500 Cr a INR 10,000 Cr. Desde el punto de vista del inversor, el período de inversión de los fondos de mediana capitalización debería ser mucho mayor que el de las grandes capitalizaciones debido a la naturaleza de las empresas. Cuando un inversor invierte en empresas de mediana capitalización a largo plazo, prefieren aquellas compañías que creen que serán los éxitos de la pista del mañana. Además, cuanto más los inversores en acciones de mediana capitalización, más tiende a crecer en tamaño. Dado que el precio de las grandes capitalizaciones ha aumentado, los grandes inversores como los fondos mutuos y los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIS) están invirtiendo cada vez más en empresas de mediana capitalización.

Algunas de las empresas más emergentes de mediana capitalización en la India son: Blue Star Ltd., Bata India Ltd., City Union Bank, IDFC Ltd., PC Jeweler Ltd., etc. Para comprender más sobre los fondos de mediana capitalización y sus ventajas, lea el artículo: https://www.fincash.com/b/mutual …

Fondos de pequeña capitalización: los fondos de pequeña capitalización toman la exposición en el extremo más bajo de la capitalización de mercado. Las compañías de pequeña capitalización incluyen las empresas de nueva creación o empresas que se encuentran en su etapa inicial de desarrollo con pequeños ingresos. Muchas empresas exitosas de pequeña capitalización eventualmente se han convertido en empresas de gran capitalización. Las pequeñas capitalizaciones se definen típicamente como empresas con una capitalización de mercado (MC = no de acciones emitidas por el precio de mercado de la empresa X por acción) de menos de INR 500 millones de rupias. Su capitalización de mercado es mucho más baja que la de capitalización media y grande. Muchas pequeñas empresas son empresas jóvenes con un potencial de crecimiento considerable. Pero, el riesgo de falla es mayor con la pequeña capitalización en comparación con la capitalización grande y media.

Las acciones más pequeñas de pequeñas capitalizaciones son las acciones de microcapas y nanocapas. En donde, las microcapas son empresas con una capitalización de mercado de INR 100 a 500 Crore y las nanocapas son empresas con una capitalización de mercado inferior a INR 100 Crore. El índice de pequeña capitalización de la EEB ha registrado que cuatro de cada 10 acciones tienen un aumento de más del 30% en sus ganancias netas para el año fiscal 2014-16.

Algunas de las compañías de capitalización pequeña más emergentes en India son Indiabulls Real, Just Dial, PNB Gilts, Federal Bank Ltd, Gitanjali Gems Ltd, Indian Cements Ltd, Indian Overseas bank, Oriental Bank of Commerce, PVR Ltd, etc. Para conocer las ventajas y desventajas de los fondos de pequeña capitalización, lea el artículo: https://www.fincash.com/b/mutual …

Estas son las principales diferencias entre un fondo de pequeña, mediana y gran capitalización.

¿Qué es un fondo de pequeña capitalización?

En los fondos de pequeña capitalización, una gran parte de la inversión se realiza en acciones de pequeña capitalización, es decir, en empresas con una pequeña capitalización de mercado, que tienen una capitalización de mercado de menos de ₹ 500 crores.

Los fondos de pequeña capitalización son instrumentos de inversión altamente riesgosos y volátiles en comparación con la categoría de fondos de mediana y gran capitalización debido a su exposición a renta variable de alto rendimiento.

Estos fondos tienen el objetivo de buscar la revalorización del capital mediante la inversión en acciones de alto crecimiento.

Los fondos de pequeña capitalización son adecuados para inversores que están

1. dispuestos a correr un alto riesgo con su capital,
2. tener un horizonte temporal más largo para sus inversiones y
3. están buscando mayores rendimientos en comparación con las empresas de primera línea.

Además, es aconsejable invertir a través de la ruta SIP, ya que podrá obtener los beneficios del promedio del costo de la rupia, su inversión no estará sesgada hacia un lado en el ciclo económico y puede invertir una parte de sus ingresos todos los meses sin sentirse Cualquier carga financiera.

¿Qué es un fondo de mediana capitalización?

Un fondo de mediana capitalización se refiere a un tipo de fondo de acciones que nos permite invertir en empresas medianas. En el mercado de fondos mutuos, el tamaño de una empresa está determinado por su valor de capitalización de mercado. La capitalización de mercado no es más que el valor de mercado de las acciones en circulación de una empresa.

Si consideramos el ciclo de vida de una empresa, la mediana capitalización se refiere a las empresas que han logrado un crecimiento de nivel medio y reflejan un rápido crecimiento año tras año. Para llevar la diversificación a una cartera de fondos mutuos en términos de equilibrar el riesgo, los fondos de mediana capitalización se consideran las soluciones más preferidas en comparación con los fondos de pequeña capitalización (fondos de compañías que están en la fase de resolver los desafíos iniciales de configuración) y grandes fondos de capitalización (fondos de empresas que están muy bien establecidas en el mercado y, por lo tanto, proporcionan una tasa marginal de crecimiento).

Los fondos de mediana capitalización son menos volátiles en comparación con los fondos de pequeña capitalización y tienen una menor relación riesgo / rentabilidad. Sin embargo, en comparación con los fondos de gran capitalización, los fondos de mediana capitalización son más volátiles y tienen un mayor riesgo de retorno.

¿Qué es un fondo de gran capitalización?

En el fondo de gran capitalización, una gran parte de la inversión se realiza en empresas con una gran capitalización de mercado. Estas compañías son fuertes, reputadas y confiables. Las compañías de gran capitalización son jugadores maduros y firmemente establecidos en el mercado que tienen prácticas sólidas de gobierno corporativo. Además, estas empresas están bien investigadas y son muy seguidas en el mercado. A largo plazo, estos fondos de gran capitalización pueden generar riqueza lenta y constantemente para sus inversores.

Los fondos de gran capitalización tienen grandes perspectivas de futuro en India bajo su actual situación económica. Nuestros mercados bursátiles indios dependen mucho de los flujos de Inversores Institucionales Extranjeros (FII), aunque los compradores nacionales también se están recuperando rápidamente. FII invierte principalmente su dinero en acciones de grandes empresas de capitalización. Con el aumento en la clasificación de la India en la facilidad para hacer negocios y la última infusión de capital de ₹ 2.11 Lakh crore en los Bancos del Sector Público (PSB), la economía india está en camino de recuperación, lo que a su vez traerá más inversión de FII en esta gran capitalización empresas.

El término ‘Cap’ se refiere a la capitalización de mercado de las acciones que se incluyen en un Fondo Mutuo en particular. Por lo tanto, los fondos mutuos se clasifican en función de la capitalización de mercado total de las acciones que se incluyen en él. Las tres categorías de fondos mutuos se explican a continuación:

Fondos de inversión de gran capitalización: –

Un fondo de gran capitalización es una cartera de inversiones realizadas con empresas de gran capitalización de mercado. Los fondos de gran capitalización se denominan comúnmente fondos de primera clase. Estos fondos generalmente incluyen acciones de grandes empresas con grandes empresas y equipos.

Las acciones incluidas en BSE Sensex o BSE – 100 Index son las que se incluyen en los fondos de gran capitalización. Por lo tanto, BSE Sensex y BSE – 100 es un punto de referencia útil para verificar el rendimiento de los fondos de gran capitalización. La capitalización de mercado para acciones en el Índice BSE -100 generalmente varía de Rs 200 mil millones a Rs 3,500 mil millones.

Estos fondos incluyen inversiones en empresas bien establecidas que tienen un fuerte control en el mercado y generalmente se consideran inversiones seguras. Los fondos de gran capitalización tienen un corpus de acciones de aquellas compañías que tienen más posibilidades de mostrar un crecimiento constante año a año y altas ganancias, lo que a su vez también ofrece estabilidad a lo largo del tiempo. Estas acciones dan rendimientos constantes durante un largo período de tiempo.

Reliance Industries, TCS, ITC, Infosys, Wipro, Unilever, SBI, ICICI, L&T, Birla, etc., son pocas empresas de primer orden en la India. Estas son las compañías que se han establecido bien en el mercado indio y son jugadores líderes.

Fondos de inversión de capitalización media:

Los fondos de mediana capitalización invierten en acciones de empresas medianas. Las acciones mantenidas en fondos de mediana capitalización son de aquellas compañías que aún están en su fase de crecimiento. Se ubican en el medio de los dos extremos de todos los parámetros importantes como la capitalización de mercado, la base de clientes, los ingresos, el tamaño del equipo, etc. forman parte de acciones de empresas con una capitalización de mercado de Rs. 5 mil millones a Rs. 100 mil millones.

Desde el punto de vista de un inversor, el período de inversión en fondos de mediana capitalización debería ser mucho mayor que los de gran capitalización debido a la naturaleza de las empresas. Una inversión a largo plazo en fondos de mediana capitalización puede ser muy gratificante, sin embargo, la inversión debe hacerse en aquellos fondos que tienen un corpus de acciones de esas compañías que serán un éxito en el futuro.

Además, cuanto más invierten los inversores en fondos de mediana capitalización, más tiende a crecer en tamaño. Algunos de los fondos emergentes de mediana capitalización incluyen compañías como IDFC Ltd., Blue Star Ltd., PC Jeweler Ltd. Bata India Ltd., City Union Bank, etc.

Fondos de inversión de pequeña capitalización: –

Los fondos de pequeña capitalización diversifican sus inversiones en empresas con la capitalización de mercado más baja. Estos fondos toman la exposición en el extremo más bajo de la capitalización de mercado. Las compañías de pequeña capitalización incluyen las nuevas empresas o negocios que se encuentran en su etapa inicial de desarrollo con ingresos pequeños pero crecientes. Muchas compañías exitosas de pequeña capitalización eventualmente se han convertido en compañías de gran capitalización. Las pequeñas capitalizaciones generalmente se clasifican como empresas con una capitalización de mercado de menos de Rs. 5 billones. La mayoría de las empresas incluidas en los fondos de pequeña capitalización son bastante nuevas y tienen un potencial de crecimiento sustancial. Sin embargo, el riesgo de fracaso es relativamente mayor con las empresas de pequeña capitalización en comparación con las empresas de mediana y gran capitalización.

Estos fondos de pequeña capitalización están posicionados en un alto riesgo y compensación de retorno. Las acciones más pequeñas de los fondos de pequeña capitalización son las acciones de micro capitalización y nano capitalización. Las empresas de micro capitalización tienen una capitalización de mercado de Rs. De mil millones a cinco mil millones y las empresas de nanocapas tienen una capitalización de mercado inferior a Rs. Mil millones El índice de pequeña capitalización de la EEB ha informado que cuatro de cada 10 acciones de pequeña capitalización tienen un aumento de más del 30% en sus ganancias netas para el año fiscal 2014-16.

Algunas de las compañías de capitalización pequeña más emergentes en India son PVR Ltd., Just Dial Ltd., Indiabulls Real, Federal Bank Ltd., Indian Cements Ltd., etc.

Fuente: – YourColumnist.in

Las acciones con una capitalización de mercado de Rs 10.000 crore o más se denominan acciones de gran capitalización. Las acciones de la compañía con una capitalización de mercado entre Rs 2 millones de rupias y 10 millones de rupias son acciones de mediana capitalización y las de menos de Rs 2 millones de rupias son acciones de pequeña capitalización.

De hecho, dependiendo de sus objetivos de inversión, puede clasificar los fondos mutuos de capital en varios tipos.

Fondos de capitalización de gran capitalización : los fondos que invierten una gran parte de su corpus en empresas con una gran capitalización de mercado se denominan fondos de gran capitalización. Se sabe que este tipo de fondo ofrece estabilidad y rendimientos sostenibles durante un período de tiempo.

Fondos de capitalización de mediana y pequeña capitalización : otro tipo de fondo de inversión de capital se llama fondos de mediana capitalización. Aquí el fondo invierte en acciones de empresas medianas, que todavía se consideran empresas en desarrollo. Del mismo modo, los fondos de renta variable que invierten en acciones de pequeñas empresas se denominan fondos de renta variable de pequeña capitalización.

Fondos de capitalización múltiple o de capitalización diversificada: estos fondos invierten en empresas de diferentes sectores y capitalización de mercado y, por lo tanto, reducen la cantidad de riesgo en el fondo. La diversificación ayuda a prevenir eventos que podrían afectar a un solo sector por afectar el fondo y, por lo tanto, reducir el riesgo. En general, están destinados a inversores que buscan exposición en todo el mercado y no desean restringirse a ningún sector en particular.

Fondos de capital temáticos (sectoriales): estos fondos invierten en valores de sectores específicos como TI, bienes de consumo, banca, logística, energía, infraestructura y productos farmacéuticos. Se especifica en sus respectivos documentos de oferta. Entonces, el desempeño de estos esquemas depende del desempeño del sector respectivo. Estos fondos pueden ofrecer mayores rendimientos, pero también conllevan mayores riesgos y recompensas, el mayor de todos los fondos mutuos de capital.

Para obtener información adicional, lea: Clasificación de fondos mutuos por Gopal Kavalireddi en Todo sobre inversiones e instrumentos de inversión en India

Diferencias entre mayúsculas, mayúsculas y minúsculas

Al comprender cómo asignar fondos para invertir en acciones, es importante comprender tanto sus expectativas de rendimiento (una función de sus objetivos financieros) como su apetito por el riesgo. Una vez que tenga claro esto, le será mucho más fácil asignar dinero entre las diferentes categorías de acciones.

En el primer artículo, entendimos el hecho básico de que invertir es esencial para lograr sus objetivos financieros. Ahora, demos un paso adelante y comprendamos las tres categorías de las que uno tiene que elegir para su cartera.

Comprender la ‘capitalización de mercado’

Hay tres clasificaciones principales cuando se trata de acciones:

1. Acciones de gran capitalización;
2. Acciones de mediana capitalización; y
3. Acciones de pequeña capitalización.

Aquí, el término ‘límite’ simplemente se refiere a la ‘capitalización de mercado’ de la acción.

¿Y qué es la capitalización de mercado?

Es el valor de la acción a la que llega multiplicando el precio de la acción por el número de acciones de la compañía en circulación.

Capitalización de mercado = Precio actual de las acciones x Número de acciones en circulación

Para una mejor comprensión, veamos un ejemplo:

La Compañía XYZ tiene 10,000,000 acciones en circulación y su precio actual es de Rs 8. Según la fórmula anterior, podemos calcular que la capitalización de mercado de la Compañía XYZ es de Rs 80 millones, o 10,000,000 acciones x Rs 8 por acción.

Acciones de gran capitalización

Como mencionamos anteriormente, la primera categoría basada en la capitalización de mercado es la de ‘acciones de gran capitalización’.

Uno puede mirar el índice BSE-Sensex o BSE-100 como un punto de referencia para acciones de gran capitalización. La capitalización de mercado para acciones en el Índice BSE-100, por ejemplo, varía de Rs 200 mil millones a Rs 3,500 mil millones.

Estas son acciones de compañías generalmente grandes y bien establecidas que tienen una fuerte presencia en el mercado y generalmente se consideran inversiones seguras.

Acciones de mediana capitalización

Las tapas medias se encuentran entre las acciones de gran capitalización y las acciones de pequeña capitalización. Las acciones de mediana capitalización son aquellas que generalmente tienen una capitalización de mercado dentro del rango de Rs 50 mil millones y Rs 200 mil millones. Estas representan empresas medianas que son relativamente más riesgosas que las de gran capitalización como opciones de inversión, sin embargo, no se consideran tan riesgosas como las empresas de pequeña capitalización. Se clasifican entre los dos extremos en todos los parámetros importantes como el tamaño, los ingresos, la base de empleados y clientes.

Acciones de pequeña capitalización

Situadas en el extremo más bajo de la capitalización de mercado, las acciones de pequeña capitalización generalmente se consideran bajo el concepto erróneo de ser acciones peligrosas o de “riqueza rápida”. Sin embargo, ambas etiquetas son falsas.

Las compañías de pequeña capitalización tienen menores ingresos y bases de clientes, y generalmente incluyen las empresas de nueva creación o empresas en la etapa inicial de desarrollo. Las acciones de pequeña capitalización son potencialmente grandes ganadoras, ya que aún no se han descubierto dentro del sector y pueden mostrar un gran potencial de crecimiento en grandes cantidades una vez desplegadas en el mercado. Sin embargo, como estas empresas son pequeñas empresas, éstas deberían investigarse adecuadamente.

Cap aquí significa capitalización de mercado. Se calcula por el precio de las acciones de la compañía multiplicado por el número de acciones en circulación.

Las empresas que cotizan en bolsa generalmente se agrupan en tres categorías en función de la capitalización de mercado: empresas de gran, mediana y pequeña capitalización. Sin embargo, no hay reglas de corte definidas para colocar a las compañías en estas categorías.

Los fondos mutuos también se clasifican en función de la capitalización de mercado:

Fondos de gran capitalización: cuando los fondos mutuos invierten una gran parte del capital en empresas que tienen una gran capitalización de mercado, estos fondos se denominan fondos de capitalización de gran capitalización. Estos fondos proporcionan rendimientos sostenibles y estabilidad a los inversores.

Fondos de capitalización media: aquí, el fondo mutuo invierte en acciones de empresas medianas. Estos fondos proporcionan un riesgo moderado para los inversores.

Fondos de pequeña capitalización : en este tipo de fondos, el administrador de fondos invierte una gran parte del dinero de los inversores en acciones de empresas con baja capitalización de mercado.

Fondos de capitalización múltiple : estos fondos se utilizan para minimizar el riesgo y diversificar la inversión. En estos fondos, se invierte capital en empresas de diferentes sectores.

Los fondos de inversión de gran capitalización invierten en empresas de gran capitalización como Reliance Industries, Infosys, Tata Consultancy Services, Bharti Airtel, etc. Los fondos de inversión de gran capitalización invierten en empresas de pequeña capitalización como CEAT, Dish TV, baterías Amara Raja, Torrent Pharma, etc. Las compañías se bifurcan sobre la base de Market Cap, que es simplemente el precio de mercado de una compañía multiplicado por el número de acciones.

En primer lugar, si una persona no tiene ningún conocimiento sobre los fondos mutuos, debe apegarse a los fondos mutuos de gran capitalización que ofrecen mejores rendimientos que la mayoría de los demás instrumentos, como Bank FD, PPF, Gold, etc., pero que pueden ofrecer rendimientos menores que Small o fondos de mediana capitalización. Además, los fondos de gran capitalización son relativamente estables. Sin embargo, si tiene algún conocimiento y está buscando buenos rendimientos con un horizonte a largo plazo, podría invertir en fondos de pequeña capitalización siempre que se sienta cómodo asumiendo cierta cantidad de riesgo y tenga la capacidad de hacerlo.

Existen varios esquemas de fondos mutuos en el mercado y uno puede confundirse fácilmente con todas las opciones. Un inversor debe completar una lista de verificación que lo ayudaría a elegir la categoría adecuada de fondo mutuo, como:

1. Conocimiento sobre fondos mutuos: un inversor tiene conocimiento sobre fondos mutuos que podrían ser básicos o en profundidad

2. Horizonte temporal de la inversión: dependiendo del horizonte temporal, el inversor podría tomar una mejor decisión sobre en qué fondo invertir. Por una duración relativamente corta de 2-3 años, la mejor capitalización es mejor, mientras que para el período anterior 10 años más o menos, los fondos de pequeña capitalización son mejores

3. Toma de riesgos Appetite – La toma de riesgos Appetite es simplemente el nivel de comodidad de un inversor cuando se trata de correr riesgos.

4. Capacidad de asumir riesgos: un inversor puede sentirse cómodo asumiendo riesgos, pero debe tener la capacidad financiera para asumir riesgos

Sobre la base de los criterios anteriores, se podría elegir entre un universo más grande de Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Fondo diversificado, cualquier fondo temático como farmacéutico, TI, etc. Sin embargo, se recomienda que un nuevo inversor con un mínimo o ningún conocimiento invierta en fondos de gran capitalización y un inversor que tenga un buen conocimiento de los mercados y tenga paciencia para esperar mucho tiempo debe invertir en fondos de pequeña capitalización para disfrutar de mejores rendimientos.

Aunque hay muchas buenas respuestas aquí, me gustaría actualizar la definición de fondos de pequeña, mediana y gran capitalización basada en lo que ha declarado oficialmente SEBI, en su circular sobre categorización y racionalización de esquemas de fondos mutuos .

Acciones de gran capitalización: empresa 1–100 en términos de capitalización de mercado completa

Acciones de mediana capitalización: empresa 101a-250a en términos de capitalización total del mercado

Acciones de pequeña capitalización: 251a compañía en adelante en términos de capitalización total del mercado

Como se ha explicado en las otras respuestas, capitalización de mercado = precio por acción * no de acciones en circulación. Además, como explica la circular de SEBI, si una acción cotiza en más de un intercambio, entonces solo puede agregar la capitalización de mercado en los dos intercambios para llegar a la capitalización de mercado total.

Lo bueno de esta definición es que, a diferencia de los valores de corte basados ​​en el valor de Rs, que deben actualizarse cada pocos años, una vez que el mercado de valores ha alcanzado niveles y precios permanentemente más altos y, por lo tanto, la capitalización de mercado de casi todas las acciones es más alta, esta definición No tiene que ser actualizado.

Sobre la base de estas definiciones de acciones, SEBI ha definido los fondos de gran capitalización, mediana y baja capitalización de la siguiente manera:

1. Fondos de gran capitalización: Mantenga al menos el 80% de los activos en instrumentos de capital y patrimonio de gran capitalización.
2. Fondos de mediana capitalización: mantenga al menos el 65% de los activos en instrumentos de capital y patrimonio de mediana capitalización.
3. Fondos de pequeña capitalización : mantenga al menos el 65% de los activos en instrumentos de capital y equidad de pequeña capitalización.

La otra gran diferencia entre los fondos de gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización es su desempeño, específicamente el equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Lo primero que hay que entender es que las acciones de diferentes corchetes (grandes, medianos y pequeños) están altamente correlacionadas. Lo que eso significa en términos simples, es que si las acciones de gran capitalización están arriba, entonces es muy probable que encuentres que las acciones de mediana y baja capitalización también están arriba . Y si las acciones de gran capitalización están bajas, entonces las acciones de mediana y baja capitalización también estarán bajas, excepto en raras ocasiones.

Cuando la capitalización es importante, es que las acciones de capitalización pequeña generalmente tienen una beta de> 1 a acciones de capitalización mayor, es decir, si las acciones de capitalización grande se mueven en una cierta cantidad x, entonces las acciones de capitalización media se moverán> 1 * x y las acciones de capitalización pequeña incluso más de ese. Si estamos en un período en el que las acciones están yendo bien (digamos un buen período de crecimiento), entonces las acciones de pequeña capitalización tendrán un mejor rendimiento que las de mediana capitalización, que tendrán mejores resultados que las de gran capitalización. Durante las liquidaciones, lo contrario será el caso. Tapa grande hacia abajo por lo menos seguida de media y luego pequeña.

Por lo tanto, las acciones de capitalización más pequeña prometen mayores rendimientos con mayor riesgo.

Si desea comprender mejor el riesgo en las acciones de pequeña capitalización, puede leer mi respuesta aquí: la respuesta de Swati Aggarwal a ¿Pueden los operadores manipular acciones de mediana y gran capitalización como lo hacen para las pequeñas capitalizaciones? ¿Cuáles son las ventajas de elegir gorras grandes y gorras medias sobre gorras pequeñas?

Esto es básicamente una forma de clasificar los fondos mutuos en función del tipo de empresas en las que invierten.

Gran capitalización : empresas con capitalización de mercado superior a $ 5 mil millones

Mid Cap : Empresas con Market Cap entre $ 500 Mn y $ 5 Bn

Pequeña capitalización : empresas con capitalización de mercado inferior a $ 500 millones

Por lo general, un fondo mutuo de gran capitalización invierte más del 80% de sus activos en empresas de gran capitalización . Se consideran los menos riesgosos entre los fondos mutuos de capital ya que invierten en grandes empresas establecidas.

Pocos buenos fondos de gran capitalización incluyen:

1. SBI Bluechip Fund – Crecimiento – Crecimiento: 83.6%
2. Quantum Long-Term Equity Fund – Crecimiento – Crecimiento: 85.4%
3. Mirae Asset India Opportunities Fund – Regular – Crecimiento – Crecimiento: 84.6%
4. Fondo Birla Sun Life Top 100 – Crecimiento – Crecimiento: 88.3%

Por lo general, un fondo mutuo de mediana capitalización invierte más del 60% de sus activos en empresas de mediana capitalización . Se consideran más arriesgados que Large Cap, pero también ofrecen altos rendimientos.

Pocos buenos fondos de mediana capitalización incluyen:

1. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund – Crecimiento – Crecimiento: 61.2%
2. Fondo Birla Sun Life Small & Midcap Fund – Crecimiento – Groww: 78.2%
3. Fondo L&T Midcap – Regular – Crecimiento – Crecimiento: 67.8%

Por lo general, un fondo mutuo de pequeña capitalización invierte más del 40% de sus activos en empresas de pequeña capitalización . Son la mayoría de los fondos mutuos de capital riesgo, pero también ofrecen los mayores rendimientos. El rendimiento promedio en los últimos 3 años es de más del 35%.

Pocos buenos fondos de pequeña capitalización incluyen:

1. Reliance Small Cap Fund – Crecimiento – Groww: 50.6%
2. Fondo Sundaram SMILE – Regular – Crecimiento – Crecimiento 43.7%

Espero que esto ayude.

¡Feliz inversión!

Ishan Bansal

Cofundador Groww

Lo importante para usted es saber cómo y cuándo invertir en estas clases de fondos.

• Pequeña capitalización: si es un inversor agresivo. ¡Pero tenga en cuenta que durante casi diez años (desde el pico de 2007) el índice de pequeña capitalización no ha dado casi ningún retorno!
• Fondos de mediana capitalización: menos riesgosos en comparación con la pequeña capitalización. Pero aquí nuevamente recuerda que la mortalidad de estas empresas es casi del 75%. Y hay muchos operadores turbios para evitar.
• Fondos de gran capitalización: para un inversor de fondos mutuos a largo plazo, este es un buen lugar para invertir a medida que obtiene rendimientos constantes.

Como siempre, combine la inversión con su evaluación de perfil de riesgo realizada con la ayuda de un asesor registrado de SEBI. No vaya con corredores y aplicaciones que no le ofrezcan fondos mutuos de “Plan Directo”: quieren ganar más dinero de usted que ayudarlo a obtener buenos rendimientos.

¡Saludos!

Primero comprendamos cada uno de estos términos: capitalización grande, fondos de capitalización media y pequeña.

Fondos de gran capitalización: los fondos de gran capitalización son un tipo de capital en el que los fondos se invierten en gran parte con empresas de gran capitalización de mercado. Estas son esencialmente grandes empresas con grandes empresas y grandes equipos. Las acciones de gran capitalización se denominan acciones de primera clase. Los fondos de gran capitalización se consideran seguros, tienen buenos rendimientos y son menos volátiles a las fluctuaciones del mercado en comparación con otros fondos de capital (fondos de mediana y pequeña capitalización).

Fondos de mediana capitalización: los fondos de mediana capitalización invierten en empresas medianas. Las acciones mantenidas en fondos de mediana capitalización son las compañías que aún se están desarrollando. Estas son empresas medianas que se encuentran entre acciones de gran y pequeña capitalización. Cuando un inversor invierte en límites medios a largo plazo, prefiere aquellas compañías que creen que serán los éxitos de la pista del mañana. Además, cuanto más los inversores en acciones de mediana capitalización, más tiende a crecer en tamaño. Dado que el precio de las grandes capitalizaciones ha aumentado, los grandes inversores como los fondos mutuos y los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIS) están invirtiendo cada vez más en empresas de mediana capitalización.

Fondos de pequeña capitalización: los fondos de pequeña capitalización toman la exposición en el extremo más bajo de la capitalización de mercado. Las compañías de pequeña capitalización incluyen las nuevas empresas o empresas que están en su etapa inicial de desarrollo con pequeños ingresos. Muchas empresas exitosas de pequeña capitalización eventualmente se han convertido en empresas de gran capitalización. Dado que las acciones de pequeña capitalización ofrecen un alto potencial de crecimiento, las empresas en su etapa inicial de desarrollo tienen un gran alcance de desarrollos más altos.

Diferencia entre fondos de capitalización grande, mediana y pequeña

Inversiones: Big Cap invierte en aquellas empresas que tienen el potencial de mostrar un crecimiento constante año con año con altas ganancias. Los fondos de mediana capitalización invierten en empresas medianas. Los inversores que invierten en empresas de mediana capitalización generalmente prefieren aquellas compañías que son el éxito desbocado del futuro. Mientras que las compañías de pequeña capitalización son generalmente empresas más jóvenes o nuevas empresas que tienen muchos ámbitos para crecer.

Capitalización de mercado: las empresas de gran capitalización tienen una capitalización de mercado de más de INR 1000 millones de rupias, mientras que las empresas de capitalización media podrían ser empresas con una capitalización de mercado de INR 500 Cr a INR 1000 Cr, y una capitalización de mercado de capitalización pequeña podría ser inferior a INR 500 Cr.

Empresas: Infosys, Unilever, Reliance Industries, Birla, etc., son algunas de las empresas de gran capitalización más conocidas en la India. Algunas de las empresas más emergentes, es decir, de mediana capitalización en la India son Bata India Ltd, City Union Bank, PC Jeweler Ltd, etc. Y algunas de las empresas de pequeña capitalización más conocidas en la India son Indiabulls, Indian Overseas Bank, Just Dial etc.

Riesgos: los fondos de mediana y baja capitalización son más volátiles que los fondos de gran capitalización. Los fondos de inversión de gran capitalización tienden a superar a los fondos de mediana y pequeña capitalización durante el mercado alcista.

Para más lecturas

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¡Feliz inversión!

Teóricamente hablando

1. Small Cap MFs : invierta en empresas con una capitalización de mercado inferior a Rs 250 Crores y represente más del 93% del universo listado.
2. MF Midcap : invierte en empresas que figuran en los índices midcap.
3. MF de gran capitalización – Invierta en empresas de gran capitalización.

Lo que realmente pasa:

• Los administradores de fondos compran compañías de mediana capitalización en fondos de pequeña capitalización para evitar el riesgo de liquidez y el riesgo de volatilidad en pequeñas capitalizaciones. Compran un buen peso en acciones de mediana capitalización y distribuyen el resto entre muchas acciones de pequeña capitalización en un peso tan pequeño que es básicamente una exposición indexada. No invierten en pocos que creen que se harán grandes.
• Las MF de Midcap tienen acciones de gran capitalización en ellas nuevamente por la misma razón, aversión al riesgo.
• Las MF de gran capitalización invierten principalmente en grandes capitalizaciones.

Espero que esto ayude.

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El término límite significa ” Capitalización de mercado “.

P. ¿Qué es la capitalización de mercado?

La capitalización de mercado (o capitalización de mercado) de una empresa es el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de mercado por acción. La capitalización de mercado de una empresa mide el valor de mercado de su capital social. Las acciones negociadas a menudo se clasifican por capitalización de mercado.

Existen tres tipos principales de fondos mutuos de capital definidos en función de la capitalización de mercado:

1. Capa larga
2. Mediana capitalización
3. Pequeña tapa

Además de Multi Cap, es decir, fondos diversificados y fondos temáticos o sectoriales.

En la India para calificar como un fondo de capital y obtener la ventaja fiscal a largo plazo de la ganancia de capital (12 meses), debe tener al menos el 65% de los fondos en capital en la India.

P. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?

Large Cap MF:

• MF que invierte en acciones de grandes empresas de primera línea con rendimiento y rendimiento estables. Estas acciones también disfrutan de un alto nivel de liquidez.
• Invierta en las 100 acciones principales por capitalización de mercado
• Los rendimientos son menos volátiles que otras dos clases de MF
• En los mercados bajistas, tienden a caer menos que otras dos clases de MF
• Comprende acciones que representan liquidez y estabilidad.
• MF menos arriesgado para invertir

Mid Cap MF:

• MF que invierte en empresas de mediana capitalización que tienen el potencial de un crecimiento más rápido y mayores retornos. Estas empresas son más susceptibles a las recesiones económicas.
• Invierte en las principales acciones de 101-250 por capitalización de mercado
• En los mercados alcistas, los límites medios tienden a adelantarse a los límites altos, y en los mercados bajistas, tienden a caer más que los límites altos.
• Comprende acciones que representan impulso y oportunidad
• Tiene un elemento de mayor riesgo que Large Cap MF

Small Cap MF:

• MF que invierte en empresas con pequeña capitalización de mercado con la intención de beneficiarse de las mayores ganancias en el precio de las acciones.
• Invierta en las principales 251-500 acciones por capitalización de mercado
• En los mercados alcistas, los de pequeña capitalización tienden a adelantarse a los de mediana capitalización, y en los mercados bajistas, tienden a caer más que los de mediana y gran capitalización.
• Tiene un elemento de mayor riesgo que Large Cap y Mid Cap MF

Cuando un fondo mutuo se describe en términos de capitalización de mercado (es decir, pequeña capitalización, mediana capitalización o gran capitalización), indica el tamaño de las empresas en las que invierte el fondo, no el tamaño del fondo mutuo en sí. La capitalización de mercado se calcula como el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de mercado actual de una acción. Por lo tanto, una compañía con un millón de acciones en circulación a $ 100 por acción tendría una capitalización de mercado de $ 100 millones.

Fondos de pequeña capitalización
Los fondos de pequeña capitalización generalmente incluyen compañías con una capitalización de mercado de menos de $ 1 mil millones (tenga en cuenta que estos números son solo aproximaciones que cambian con el tiempo). En términos generales, las empresas más pequeñas son aquellas en las primeras etapas de los negocios. Se presume que tienen un potencial de crecimiento significativo, pero no son tan fuertes financieramente ni están tan establecidos como las grandes empresas.

Debido a que los fondos de pequeña capitalización invierten en empresas que son menos estables que las empresas de gran capitalización, los fondos pueden ser bastante volátiles. Esto tiene sus ventajas y desventajas. En tiempos de inestabilidad del mercado, los fondos de pequeña capitalización pueden sufrir mucho a medida que las empresas menos establecidas cierran. Por otro lado, los fondos de pequeña capitalización también pueden ser grandes inversiones para aquellos que pueden tolerar más riesgos y buscan un crecimiento más agresivo. Los inversores que esperan retornos agresivos seguramente querrán estacionar algo de dinero detrás de estos fondos. Finalmente, muchos fondos mutuos no pueden tomar posiciones sustanciales en acciones de pequeña capitalización sin presentar una declaración ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y esto generalmente significa una mayor transparencia cuando se trata de las tenencias del fondo.

Fondos de mediana capitalización
La opción más popular entre el público inversionista general, los fondos de mediana capitalización son aquellos que invierten en compañías con límites de mercado de $ 1 mil millones a $ 8 mil millones. Las empresas de mediana capitalización comparten algunas de las características de crecimiento de las empresas de pequeña capitalización, pero conllevan menos riesgo (al menos en teoría) porque son un poco más grandes. Se podría decir que los fondos de mediana capitalización son para el mercado de fondos mutuos lo que los automóviles medianos son para el mercado automotor. La tapa media es un vehículo compacto para el mercado, que cae en algún lugar entre esas pequeñas gorras deportivas y las gorras grandes de tipo SUV masivo.

Los fondos de mediana capitalización no siempre se mueven con el mercado en general, y tampoco suelen ser tan propensos a cambios violentos como los de pequeña capitalización. Los fondos de mediana capitalización pueden ser excelentes vehículos de inversión para los inversores que buscan un fondo con grandes posibilidades de rendimiento, sin el riesgo de pequeños límites, y rendimientos relacionados con los índices, como los de los de gran capitalización.

Fondos de gran capitalización
Los fondos de gran capitalización comprenden compañías con capitalizaciones de mercado de $ 8 mil millones o más, el “gran pez” de Wall Street. Sin embargo, debido a su enorme tamaño, los fondos de gran capitalización a menudo se ven obligados a imitar un índice más grande, como el S&P 500. Esto se debe a que los fondos mutuos tienen restricciones sobre el nivel de propiedad que pueden tener en cualquier compañía, lo que generalmente es no más del 10% de sus acciones en circulación. Esto da como resultado que los fondos de gran capitalización se vean obligados a comprar grandes empresas, las mismas que conforman los principales índices del mercado.

Los fondos de gran capitalización pueden ser excelentes para los inversores que tienen plazos de inversión a más largo plazo y les gustaría “comprar y mantener”. Hay muchos fondos de ingresos de gran capitalización que son excelentes vehículos de ingresos para aquellos que desean asumir menos riesgos. Pero para aquellos que buscan una mayor diversificación en compañías más pequeñas y más agresivas, los fondos de gran capitalización probablemente no sean la respuesta.

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Los fondos mutuos esencialmente invierten en acciones de empresas a través del mercado de valores. Dependiendo de las acciones subyacentes de la compañía que invierten, estos fondos se clasifican en de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización, capitalización múltiple, etc.

Las 200 principales empresas por tamaño de mercado pueden considerarse de gran capitalización, cualquier empresa con capitalización de mercado (tamaño) inferior a 1000Cr puede considerarse de pequeña y mediana capitalización. Esta no es una regla difícil y rápida, pero la idea general, cuanto más grande es la compañía en términos de capitalización de mercado, se mueve hacia una gran capitalización.

Las compañías de gran capitalización son líderes más estables, grandes y, a menudo, de mercado en sus sectores comerciales. Las empresas de mediana capitalización están en fase de crecimiento, con una mayor participación de mercado y desafiando a los líderes. Las compañías de pequeña capitalización son aquellas que son pequeñas en ingresos, base de clientes, recién establecidas, que trabajan con diferentes modelos de negocios y establecen marcas.

Los fondos de gran capitalización son menos volátiles, más estables que los de mediana capitalización, que a su vez son menos volátiles y más estables que los de pequeña capitalización.

En caso de recesiones, las empresas más pequeñas pueden morir y las empresas más grandes pueden sobrevivir mejor, por lo tanto, el riesgo de supervivencia empresarial se reduce con el tamaño. Sin embargo, las compañías más pequeñas pueden crecer a un ritmo mucho más rápido que las compañías más grandes y pueden proporcionar un mayor crecimiento si se convierten en grandes compañías exitosas del futuro.

Fondos de gran capitalización: estos fondos invierten en acciones de empresas con una capitalización bursátil de 200 mil millones a 3.500 mil millones de rupias. Los administradores de fondos de fondos de gran capitalización buscan impulsar la inversión en acciones de compañías que tienen una sólida posición en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones que reciben inversión de fondos de gran capitalización incluyen TCS, Infosys, Wipro y los guiones de otros líderes del mercado. Estas acciones se negocian intensamente y tienen grandes capitalizaciones.

Fondos de mediana capitalización: los fondos de mediana capitalización invierten en acciones de empresas que tienen una capitalización de mercado que oscila entre 50 mil millones y 200 mil millones de rupias. Aquí, el foco sigue siendo las acciones de las empresas medianas. Estos fondos representan más riesgo en comparación con los fondos de gran capitalización. Pero puede esperar más ganancias al invertir en estos fondos. Las acciones, que siguen siendo el foco de los fondos de mediana capitalización, incluyen Allahabad Bank, Amtek Auto Ltd., Andhra Bank, Apollo Hospitals Enterprises Ltd., Ashok Leyland Ltd., por nombrar algunos.

Fondos de pequeña capitalización : estos fondos invierten principalmente en acciones de startups o empresas de desarrollo en etapas tempranas. Es posible que tengan clientes e ingresos más pequeños que mostrar, pero pueden proporcionar más ganancias en el momento en que llegan al mercado con sus productos y servicios únicos. Los fondos de pequeña capitalización invierten principalmente en acciones como 3i Infotech, 8K Miles Soft, A2Z Infra Engineering, Arti Ind y muchas más.

Normalmente, las empresas se dividen en términos generales en gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. Cap significa capitalización de mercado de la empresa. Simplemente significa el precio de mercado de la empresa multiplicado por el número de acciones. Por lo tanto, los esquemas de fondos mutuos que tienen acciones máximas de compañías de gran capitalización se denominan fondos de gran capitalización. Los esquemas con concentración de acciones de mediana capitalización se denominan fondos de mediana capitalización. Y lo mismo ocurre con las compañías de pequeña capitalización.

Espero que esto sea simple y claro.

Clasificación de fondos mutuos de capital basados ​​en capitalización de mercado

¿Sabía que hay diferentes tipos de fondos mutuos de capital y cada uno ofrece un tipo diferente de beneficio? En este video estamos discutiendo sobre la clasificación de los fondos de inversión de capital de acuerdo con su capitalización de mercado. La capitalización de mercado simplemente significa la participación de la compañía en el mercado. Es el valor de la empresa en el mercado de valores. La capitalización de mercado se puede dividir en cuatro categorías, es decir, Gran capitalización, Capitalización media, Capitalización pequeña y fondos de renta variable diversificados.

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Comenzaré explicando primero qué es la capitalización de mercado de una empresa. Puede multiplicar el número de acciones en circulación de una empresa con el precio de mercado para obtener la Capitalización de mercado. Digamos, por ejemplo, que una compañía tiene un lakh de acciones en circulación y el precio de mercado de las acciones es de Rs 10, luego la capitalización de mercado de la compañía es de Rs 10 lakh o 1 millón.

Las acciones de gran capitalización en India son acciones con una capitalización muy grande que a menudo se encuentran en miles de millones de rupias. En India, donde la capitalización no es ni demasiado alta ni demasiado baja, describimos lo mismo que una acción de mediana capitalización y tienden a tener una mayor volatilidad en comparación con las acciones de gran capitalización. Se mueven más rápido que los mercados más amplios y bajan también más rápido.

Las acciones de pequeña capitalización son acciones que suben y bajan muy rápidamente. Su capitalización de mercado es mucho más baja que la capitalización grande o media. Tienden a ser muy volátiles y la mayoría de las veces su beta podría ser más de uno.

Para saber mejor cómo invertir dinero o dónde invertir dinero para obtener el mejor retorno de fondos mutuos, puede solicitar el asesoramiento de un asesor de fondos mutuos . Uno de esos asesores financieros es WealthApp – Home.