Antes de invertir en fondos mutuos, debe saber lo siguiente
1. Conocimiento sobre qué son los fondos mutuos, qué hacen exactamente, los tipos de fondos, el riesgo involucrado, los retornos, excepto las formas en que puede invertir, por ejemplo, SIP o una sola vez.
2. Proceso operativo para invertir
- ¿Tiene que presentar una 13D ante la SEC si posee derivados que le permitirían poseer más del 5% de una empresa en el futuro?
- ¿Por qué los bonos corporativos no son tan líquidos como las acciones dado que ambos se negocian en bolsas públicas?
- ¿Cuáles son las causas del apalancamiento financiero?
- Si una acción sube el mercado previo debido a un evento, ¿generalmente continúa subiendo en el mercado abierto?
- Escuché que habrá una caída del mercado de valores este año. Si es así, ¿por qué?
3. Puede abrir una cuenta de fondos mutuos con un banco o corredor. Idealmente, el costo de abrir la cuenta no debería ser nada.
4. Idealmente, debe elegir Capital, Deuda o Fondos híbridos.
5. Puede filtrarlos según el tipo de fondos, es decir, fondos de renta variable diversificada, fondos medios, índices, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, híbridos, GILT, fondos líquidos. Una vez que haya preseleccionado la categoría general, debe mirar el rendimiento histórico del fondo, el rendimiento del administrador del fondo, el tamaño del fondo, las proporciones y la asignación de activos.
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