Todos tienen su propio estilo de inversión dependiendo de sus expectativas de rendimiento. Por ejemplo, un tomador de riesgos consideraría factores como el alto crecimiento, la escalabilidad de los negocios, la gestión agresiva, etc., mientras que un adversario al riesgo buscaría negocios estables, un crecimiento medio pero constante y no manejo tan agresivo
La clave es encontrar la estrategia correcta para usted después de varias permutaciones y combinaciones para saber qué funciona mejor para usted.
Me gustaría enumerar 5 factores importantes para la inversión a largo plazo:
- ¿Qué tan peligroso es el comercio en el mercado de valores?
- ¿Puedo calcular la relación de Sharpe y treynor para el índice de referencia?
- ¿Por qué sufre el comercio de bonos cuando los rendimientos son bajos?
- ¿Cuáles son las pautas de la SEC para que las empresas que cotizan en bolsa como Apple inviertan su dinero?
- ¿Qué acciones / industrias pueden obtener de otra recesión global?
- Buena administracion
Este es el factor más importante. Las acciones pasadas de la gerencia nos dicen mucho acerca de cómo tienen la intención de administrar el negocio. Así como la gente en el mercado de valores dice correctamente: “Una buena gestión en un mal negocio es mejor que una mala gestión en un buen negocio”.
Un ejemplo en el que puedo pensar es Indigo. El negocio de las aerolíneas no se considera un buen negocio en todo el mundo. Fue la gerencia la que no solo hizo que la compañía fuera rentable cuando la industria entera reportaba grandes pérdidas, sino también un líder del mercado.
2. Duración del negocio
Tenemos que hacernos esta pregunta a nosotros mismos si el negocio existirá dentro de 10 años o por cuánto tiempo puede existir el negocio.
Muchos productos tecnológicamente impulsados tienen este riesgo. Por ejemplo, el mercado de la telefonía celular se ha desplazado casi por completo de fuera de línea a en línea. Muchos pequeños minoristas dejan de existir.
3. Crecimiento constante
A corto plazo, los fundamentos pueden no importar, pero a largo plazo es el crecimiento el que obtiene buenas recompensas.
4. Baja deuda
La deuda es buena para que la empresa haga crecer su negocio, pero hasta cierto límite. Este límite sería diferente en diferentes sectores.
Idealmente, las empresas con poca deuda pueden significar que gestionan sus requisitos de capital a partir de las acumulaciones internas, que es la mejor fuente de financiación.
5. Ratios de retorno
Un mayor rendimiento del capital empleado (ROCE) significa que la empresa tiene una mayor eficiencia operativa. Uno debe buscar empresas que tengan un alto Roce y un alto retorno de capital (ROE).
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