Hedgeable ofrece su plataforma a través de cuentas administradas por separado, en lugar de fondos negociados en bolsa como se menciona en la pregunta.
Eso significa que todos nuestros clientes tienen valores a su nombre, con seguro FDIC y SIPC. Podemos comprar fondos negociados en bolsa, junto con acciones (financieras), fideicomisos de inversión inmobiliaria, sociedades limitadas maestras, Bitcoin, capital privado y otros valores en nombre de los clientes dentro de estas cuentas. También asignamos a docenas de clases de activos y personalizamos carteras de más de 200 formas para los clientes cuando pasan por nuestra aplicación de registro.
Aquí hay una lista de todas las clases de activos y sectores que actualmente podemos tener para los clientes. En comparación, el boleto sobre el que se preguntó en la pregunta solo da exposición a las acciones estadounidenses.
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Los fondos que cotizan en bolsa con el ticker RORO son vendidos por SSgA (State Street) bajo la marca SPDR. No hay mucho historial de rendimiento para continuar, pero desde su inicio en septiembre de 2014 está en baja (-0.88%), esto es a partir de este escrito el 10 de julio de 2015. State Street compara este ETF con el Russell 3000, que subió + 4.37% durante el mismo período de tiempo, lo que significa que ya hay una brecha de rendimiento de 5.25% en menos de un año.
En comparación, la estrategia de capitalización de gran capitalización de cierre aumenta aproximadamente + 3% neto de comisiones. Nota: esta estrategia no incluye la exposición a acciones de pequeña capitalización, que se incluyen en el Índice Russell 3000 con el que se compara RORO. El índice S&P 500 ponderado de mayor capitalización ha subido aproximadamente un 4%.
En términos de metodología de inversión, esto es lo que encontré sobre cómo SSGA gestiona RORO:
Al buscar su objetivo, la Cartera invierte en una selección de valores de renta variable. Al seleccionar valores para la Cartera, el Asesor utilizará un proceso de inversión cuantitativa patentado para medir y predecir las preferencias de riesgo de los inversores . Este proceso de inversión reconoce que los atributos que hacen que una seguridad particular sea “riesgosa” o “segura” desde la perspectiva de un inversor cambiará con el tiempo. Por lo tanto, el proceso comenzará con un amplio conjunto de dimensiones de riesgo plausibles, o factores que los inversionistas pueden considerar que contribuyen al nivel de riesgo de un valor en un momento dado. Este conjunto incluirá, entre muchos otros elementos, beta del mercado, liquidez, exposición a ciertos productos básicos, indicadores económicos principales, moneda, riesgo crediticio y diferencias de rendimiento entre los sectores cíclicos y defensivos. Luego, el Asesor utilizará una secuencia de procedimientos para desarrollar un subconjunto de atributos que representen aquellos que considera relevantes para los inversores en un momento dado. Este subconjunto ayudará a formar el pronóstico del Asesor para el apetito de riesgo agregado y ayudará al Asesor a generar los grupos de valores que probablemente se beneficiarán más y menos a la luz de ese pronóstico.
Las diferentes predicciones del apetito por el riesgo pueden dar lugar a carteras más defensivas o de búsqueda de riesgo, según lo que el mercado considera seguro y / o riesgoso en un momento dado. Por ejemplo, durante los períodos de preferencia anticipada de los inversores por bajo riesgo, el Asesor ajustará la composición de la Cartera para que sea defensivo y pueda aumentar la exposición a las compañías de gran capitalización. Por otro lado, durante los períodos de preferencia anticipada de los inversores por el alto riesgo, el Asesor ajustará la composición de la Cartera para buscar riesgos y puede aumentar la exposición a las empresas de pequeña capitalización. Del mismo modo, las exposiciones al valor, el crecimiento, la calidad y otros temas variarán según cómo se alineen con el apetito por el riesgo de los inversores en un momento dado. En períodos de preferencia anticipada de los inversores por riesgo moderado, la composición de la Cartera reflejará más de cerca la composición ponderada del Índice Russell 3000.
La mayor diferencia en la metodología es que Hedgeable no hace ninguna predicción y no ponderamos nada de comportamiento en función de las posibles preferencias de riesgo de nuestros clientes para esos valores. Simplemente reaccionamos dinámicamente a lo que está sucediendo en los mercados y al riesgo, no intentamos predecir nada en el futuro. Nuestra metodología es un enfoque de gestión de riesgos más puro, simplemente estamos tratando de reducir el riesgo de pérdidas catastróficas y reducciones en las carteras.
¿Cuál es la filosofía de inversión de Hedgeable?
Descargo de responsabilidad: Esta no es una solicitud para comprar o vender valores o una oferta de asesoramiento financiero personal. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. Se sugiere que busque la ayuda de un profesional financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión o gestión financiera personal.