Nota: Al sugerir los mejores fondos mutuos para la categoría de pequeña y mediana capitalización, no respaldo personalmente estos esquemas. Las sugerencias se basan puramente en mi análisis teniendo en cuenta factores como la consistencia de los rendimientos a largo y corto plazo, ratios estadísticos como Alpha, Beta, Sharpe, Sortino, Treynor, etc. y su desempeño en los años malos (2008, 2011 y 2015) manteniendo los retornos de NIFTY50 como base para la comparación.
Si consideramos los datos de los fondos hasta el 3 de abril de 2017, algunos de los mejores fondos en las categorías de pequeña y mediana capitalización son:
1. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund: con una tasa compuesta anual de 3 años del 36.6%, este esquema está funcionando muy bien en comparación con sus pares. No ha habido cambios en el administrador de fondos desde su inicio en 2010, lo que lo convierte en un actor consistente.
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2. DSP Blackrock MicroCap Fund: este es un nuevo esquema desde su lanzamiento en 2013. A pesar de ser nuevo, califica mucho para la lista de fondos principales debido a su rendimiento constante y un rendimiento muy alto del 33.14% desde su inicio. Sin embargo, la inversión en este esquema se suspende temporalmente debido a las cifras crecientes de Asset Under Management.
3. Franklin India Smaller Companies Fund: este es de nuevo un nuevo esquema que sigue al fondo MicroCap de DSP Blackrock en un minúsculo 3% en términos de rendimiento. El retorno de este esquema se sitúa en el 30,92% desde su inicio en enero de 2013.
4. Fondo de pequeña y mediana capitalización del OSE: con una tasa compuesta anual de 3 años en 36.24%, este esquema es una opción muy prometedora para los inversores. El gestor del fondo se centra principalmente en acciones de crecimiento de pequeña capitalización.
5. Fondo de pequeña capitalización de HDFC: este esquema ha proporcionado una TCAC de 3 años de 21.78% a sus inversores. El factor que lo convierte en una opción adecuada es su cartera, que comprende un 58% de inversión en midcap y 39.12% en pequeña capitalización, por lo que es menos riesgoso que sus pares que invierten más en pequeña y micro capitalización.
Puede leer más sobre estos fondos y otros esquemas aquí.